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Para expandir su producción de energías renovables
Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.
Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los nuevos proyectos eólicos La Elbita I y II en la provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.
Genneia, compañía dedicada a la generación de energías renovables de Argentina, colocó dos Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 51 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones.
En total, la compañía recibió ofertas por más de US$ 148 millones. Estas ONs ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el séptimo instrumento de la compañía calificado como bonos verdes.
ONs a dólar linked
La compañía licitó dos series de Obligaciones Negociables dólar linked. En primer lugar, la reapertura de ON dólar linked Clase XXXV por US$ 21 millones de dólares, emitidas a un precio de 107.75% de su valor nominal, con un cupón fijo de 0%, con vencimiento en diciembre de 2024. En segundo término, la ON Clase XXXVII, por un monto de US$ 30 millones, se licitó a una tasa de interés fija de 0%, con amortización del principal en 3 cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento en noviembre de 2026.
Las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente y provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permita el desarrollo equitativo y sustentable del país. Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.
Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I y II en Tandil, provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.
Fuente: Forbes AR
