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Edenor completó su cancelación y canje voluntario de Deuda Financiera de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,75%, por un total de u$s98,05 millones.
Edenor completó este martes 25 de octubre su cancelación y canje voluntario de Deuda Financiera de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,75%, por un total de u$s98,05 millones.
Cabe resaltar que la operación incluyó un canje de deuda que alcanzó el apoyo del 77,4% de los tenedores (u$s75.855.000), en dos tramos, por el cual se emitieron por la parte en especie nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 – Ley NY por un total de u$s55.244.538, con vencimiento mayo 2025. Las mismas fueron listadas en el panel SVS de BYMA como bono social.
A su vez, se emitió la Serie 2 por u$s30.000.000 hard dollar bajo Ley argentina realizada el 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.
"Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los próximos dos años. La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa Caa3 cambiando la tenencia negativa a estable", explicó la compañía.
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