AVISO
DE RESULTADOS
TGLT
S.A.
Obligaciones
Negociables Subordinadas Convertibles en Nuevas Acciones
Ordinarias
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
El
presente es un aviso complementario al prospecto de fecha 10 de julio
de 2017 (el “Prospecto”),
al aviso de suscripción de fecha 11 de julio de 2017 (el “Aviso
de Suscripción”),
al aviso complementario de fecha 11 de julio de 2017 (el “Aviso
Complementario”)
y al aviso de prórroga de fecha 20 de julio de 2017 (el “Aviso
de Prórroga”
y junto con el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario, los
“Avisos”),
correspondientes a las Obligaciones Negociables Subordinadas
Convertibles en Nuevas Acciones Ordinarias por un monto de hasta
US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027 (las “Obligaciones
Negociables Convertibles”)
a ser emitidas por TGLT S.A. (“TGLT”),
y que fueran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires (la “BCBA”)
con fechas 10 de julio de 2017, 11 de julio de 2017 y 20 de julio de
2017, respectivamente, y en el Boletín diario electrónico del
Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”),
pudiendo también ser encontrados en la Autopista de Información
Financiera (la “AIF”)
de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)
y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias
(www.mae.com.ar/mpmae).
Todos
los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente
aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o
en los Avisos, según corresponda.
Al
respecto, habiendo finalizado el Período de Suscripción en el día
de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las
Obligaciones Negociables Convertibles:
-
Valor Nominal Total a Emitirse: US$150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones).
-
Valor Nominal de Obligaciones Negociables Convertibles adjudicado en virtud del ejercicio del Derecho de Preferencia: US$ 51.546.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta y un millones quinientos cuarenta y seis mil).
-
Valor Nominal de Obligaciones Negociables Convertibles adjudicado en virtud del ejercicio del Derecho de Acrecer: US$ 8.086.000 (Dólares Estadounidenses ocho millones ochenta y seis mil).
-
Fecha de Emisión: 3 de agosto de 2017.
-
Fechas de Pago de Intereses: 3 de febrero de 2018, 3 de agosto de 2018, 3 de febrero de 2019, 3 de agosto de 2019, 3 de febrero de 2020, 3 de agosto de 2020, 3 de febrero de 2021, 3 de agosto de 2021, 3 de febrero de 2022, 3 de agosto de 2022, 3 de febrero de 2023, 3 de agosto de 2023, 3 de febrero de 2024, 3 de agosto de 2024, 3 de febrero de 2025, 3 de agosto de 2025, 3 de febrero de 2026, 3 de agosto de 2026, 3 de febrero de 2027 y en la Fecha de Vencimiento.
-
Fechas de Registro Regular: los días 1 de agosto y 1 de febrero inmediatamente previos a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
-
Fecha de Vencimiento: 3 de agosto de 2027.
-
Código ISIN: “Certificado Global de la Regulación S” USP9144MAL65
“Certificado
Global de la Regulación 144A” US87243MAB19
“Certificado
Global del Inversor Acreditado Institucional” US87243MAA36
Si
la Fecha de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la fecha de
un rescate solicitado o la fecha de recompra se producen un día que
no sea un Día Hábil, el pago correspondiente se efectuará el Día
Hábil inmediatamente siguiente. Cualquier pago adeudado bajo las
Obligaciones Negociables Convertibles efectuado en dicho Día Hábil
inmediatamente siguiente, tendrá la misma validez que si hubiera
sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no
devengándose intereses durante el período comprendido entre dicha
fecha y la fecha del efectivo pago. Asimismo, si la Compañía no
cumpliera con el pago debido en ese Día Hábil inmediatamente
siguiente, a todos sus efectos se considerará que el incumplimiento
ocurrió en la Fecha de Pago de Intereses o en la Fecha de
Vencimiento, según corresponda.
Oferta
pública autorizada por Resolución Nº 18.773 de fecha 13 de junio
de 2017 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa
solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información
de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en
el Prospecto. La información incluida en el presente es información
parcial que deberá ser completada con la información contenida en
el Prospecto, el cual se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de la Emisora y del Colocador Local, y en el
micrositio web del MAE
http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx.
Colocador
Local
Banco
Itaú Argentina S.A.
Agente
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación
Integral
Matrícula Nº 70 de la CNV
Matrícula Nº 70 de la CNV
La
fecha de este Aviso de Resultados es 27 de julio de 2017
______________________
Alberto B. Lopez Gaffney
Alberto B. Lopez Gaffney
Responsable
de Relaciones con el Mercado
TGLT
S.A.