AVISO
COMPLEMENTARIO
BANCO
MACRO S.A.
Oferta
pública de hasta 74.000.000 nuevas acciones ordinarias Clase B
ampliable hasta en 11.100.000 nuevas acciones ordinarias Clase B
adicionales en caso de sobresuscripción
El
presente es un aviso complementario al prospecto informativo de
emisión de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Prospecto”),
al aviso de suscripción de fecha 26 de mayo de 2017 (el “Aviso
de Suscripción”),
al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 30 de mayo
de 2017 (el “Aviso
Complementario”),
al aviso de resultados de fecha 12 de junio de 2017 (el “Aviso
de Resultados”)
y al aviso complementario de fecha 16 de junio de 2017 (el “Aviso
de Resultados Complementario”),
y al aviso complementario de fecha 10 de julio de 2017 (el “Segundo
Aviso Complementario”,
y conjuntamente con el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario
, el Aviso de Resultados y el Aviso de Resultados Complementario, los
“Avisos”)
todos ellos publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud
del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA, conforme lo
dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV y que se encuentran
disponibles asimismo para el público inversor en la página web (i)
de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la
sección “Información Financiera” y (ii) de Banco Macro S.A
(www.macro.com.ar) (el “Banco”
o la “Emisora”),
relativos a la oferta pública por parte del Banco de un total de
hasta 74.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales Clase B
de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con derecho a un voto por
acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que
las acciones ordinarias, escriturales Clase B del Banco en
circulación al momento de la emisión (las “Acciones”),
con posibilidad de ser ampliada, a opción de los Colocadores
Internacionales, hasta en 11.100.000 de nuevas acciones ordinarias,
escriturales Clase B de valor nominal Pesos 1 (V/N$1) cada una y con
derecho a un voto por acción (las “Acciones
Adicionales”
y, conjuntamente con las Acciones, las “Nuevas
Acciones”)
(la “Oferta”),
realizada de conformidad con los términos y condiciones establecidos
en el Prospecto, en la República Argentina a través de Macro
Securities S.A. (el “Colocador
Local”)
(la “Oferta
Local”),
y en los Estados Unidos y en otros países excepto Argentina a través
de los Colocadores Internacionales (la “Oferta
Internacional”),
en la forma de American Depositary Shares (los “ADS”),
cada una de las cuales representa diez (10) Nuevas Acciones. Todos
los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente
tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en los
Avisos.
Mediante
el presente aviso complementario se comunica al público inversor que
a los efectos de la integración del Precio de Suscripción
Definitivo (U$S9 por Acción Adicional) en Pesos y de conformidad con
lo informado en el Segundo Aviso Complementario, se informa a los
accionistas que hubieran sido adjudicados y optasen por integrar en
Pesos que el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco
Central de la República Argentina al día de la presente es de Ps.
16,9717 por cada Dólar Estadounidense, resultando un precio de Ps.
152,7453 por cada Acción Adicional.
Los
restantes términos y condiciones de la oferta y de las Nuevas
Acciones se detallan en el Prospecto, en el Aviso de Suscripción, en
el Aviso Complementario, en el Aviso de Resultados, en el Aviso de
Resultados Complementario y en el Segundo Aviso Complementario. La
oferta pública de las Nuevas Acciones ha sido autorizada por
Resolución Nº 18.716
de la CNV, de fecha 24
de mayo de 2017 y por BCBA con fecha 26
de mayo de 2017. Los
interesados, deben considerar cuidadosamente la información
contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de
invertir en las Nuevas Acciones.
Agente
de Suscripción
|
Macro
Securities S.A.
Matrícula
ALyC y AN Integral N° 59
La
fecha del presente aviso es 12 de julio de 2017.
_______________________________
Agustín
Bauer
Autorizado