AVISO
COMPLEMENTARIO
TGLT
S.A.
Obligaciones
Negociables Subordinadas Convertibles en Nuevas Acciones
Ordinarias
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
El
presente es un aviso complementario al prospecto de fecha 10 de julio
de 2017 (el “Prospecto”)
y al aviso de suscripción de fecha 11 de julio de 2017 (el “Aviso
de Suscripción”),
correspondientes a las Obligaciones Negociables Subordinadas
Convertibles en Nuevas Acciones Ordinarias por un monto de hasta
US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027 (las “Obligaciones
Negociables Convertibles”)
a ser emitidas por TGLT S.A. (la “Emisora”),
y que fueran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires (la “BCBA”)
con fechas 10 de julio de 2017 y 11 de julio de 2017,
respectivamente, y en el Boletín diario electrónico del Mercado
Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”),
pudiendo también ser encontrados en la Autopista de Información
Financiera (la “AIF”)
de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”)
y en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias
(www.mae.com.ar/mpmae). La
oferta pública de las Obligaciones Negociables Convertibles fue
autorizada por la CNV mediante Resolución N°18.773 de fecha 13 de
junio de 2017. Todos los términos utilizados en mayúscula no
definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les
asigna en el Prospecto.
Por
medio de la presente, la Emisora informa al público inversor que el
Precio de Conversión de las Obligaciones Negociables Convertibles
será de US$0,50
(Dólares Estadounidenses cincuenta centavos de dólar).
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Prospecto,
en caso de que los Tenedores resuelvan convertir sus Obligaciones
Negociables Convertibles en Nuevas Acciones Ordinarias de la Emisora,
cada Tenedor tendrá derecho a recibir 2000
Nuevas Acciones Ordinarias
por cada US$1.000 de valor nominal de Obligaciones Negociables
Convertibles.
Oferta
pública autorizada por Resolución Nº 18.773 de fecha 13 de junio
de 2017 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa
solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información
de la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en
el Prospecto. La información incluida en el presente es información
parcial que deberá ser completada con la información contenida en
el Prospecto, el cual se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de la Emisora y del Colocador Local, y en el
micrositio web del MAE
http://www.mae.com.ar/mercados/mpmae/index.aspx. Los interesados,
deben considerar cuidadosamente la información contenida en dicho
documento antes de tomar una decisión de invertir en las
Obligaciones Negociables Convertibles.
Colocador
Local
Banco
Itaú Argentina S.A.
Agente
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación
Integral
Matrícula Nº 70 de la CNV
Matrícula Nº 70 de la CNV
La
fecha de este Aviso Complementario es 11 de julio de 2017
______________________
Marcelo Villegas Autorizado
Marcelo Villegas Autorizado