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YPF reunió 3.588,29 millones de pesos mediante la colocación de dos clases de Obligaciones Negociables (ON), el 79,7 por ciento del máximo de 4.500 millones que planeaba captar.
La principal petrolera del país, controlada por el Estado Nacional desde mayo último, tomó 258,3 millones de dólares (1.260 millones de pesos) por la reapertura de la ON Clase X, con un rendimiento en 6,25 por ciento nominal anual adicional a la tasa de devaluación.
Además, tomó 2.328,27 millones de pesos por medio de la ON Clase XIII, que tendrá una tasa de interés variable en función de la Badlar más un spread de 475 puntos básicos.
La Clase X de ON de la petrolera fue lanzada a mediados de octubre último con una colocación inicial equivalente a 293,4 millones de dólares.
Este título amortizará capital en dos cuotas iguales a los 42 y 48 meses de su emisión (19 de abril y 19 de octubre de 2016).
La Clase XIII es a seis años t también amortizará el capital en dos cuotas, a los 60 y 72 meses de colocación.
El último viernes cerró la suscripción del primer título de deuda que YPF diseñó para captar ahorros entre los minoristas, que acercaron ofertas por 323,1 millones de pesos, más de seis veces el monto de la emisión original prevista y 115 por ciento más que los 150 millones finalmente reunidos.
Con estas operaciones, la compañía lleva reunidos 9.348,3 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.
