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Transportadora de Gas del Norte (TGN) informó hoy que su oferta de canje de todas sus Obligaciones Negociables (ON) ya registró un nivel de aceptación del 88,014 por ciento.
La oferta, que vence hoy a las 23:59 de Nueva York, no será prorrogada porque obtuvo la Condición Umbral Mínima que se había fijado.
La propuesta lanzada el 12 de julio pasado busca canjear títulos de deuda por un valor nominal de 344.910.043 dólares, de los cuales 141.279.932 dólares corresponden a ON Serie A y los 203.630.111 dólares restantes, a la Serie B.
Quienes aceptaron la propuesta hasta el pasado miércoles recibirán, por cada 1.000 dólares de deuda pendiente, 494,2 dólares en nuevas ON a tasa Incremental, junto con 164,68 dólares en ON de Protección de Reclamos y una suma de 329,45 dólares en efectivo. Quienes se sumaron a la propuesta después de esa fecha y hasta hoy, el pago adicional en efectivo se reduce a 280 dólares.
A fines de 2008, TGN no canceló un vencimiento de deuda y luego el Gobierno la intervino. En enero de 2009, el organismo regulador del sector (Enargas) denunció ante la Justicia supuestas irregularidades en el modo en que la compañía decidió incumplir el pago de obligaciones negociables por 22,1 millones de dólares. Pero TGN rechazó las acusaciones y explicó que entraba en mora, entre otras razones, por falta de actualización de las tarifas.
nosis
