Entradas
Las acciones europeas sufrieron un duro revés mientras que los rendimientos del Tesoro y el dólar avanzaron el miércoles, mientras los inversores digirieren una rebaja inesperada de la calificación crediticia soberana de primer nivel de Estados Unidos y datos de nóminas privadas que apuntaban a la resistencia del mercado laboral estadounidense.
Fitch, después del cierre de Wall Street el martes, recortó la calificación crediticia de EE.UU. a AA+ desde AAA, citando el deterioro fiscal.
"Mire, nadie está considerando seriamente la posibilidad de que Estados Unidos alguna vez deje de pagar su deuda", dijo Eric Winograd, economista jefe de AllianceBernstein en Nueva York. "Continuará habiendo demanda de bonos del Tesoro tanto a largo como a corto plazo, y no veo esta rebaja como una señal significativa de algún problema en el futuro".
El Euro Stoxx 50 desciende un 1,69% , mientras que el Ibex 35 se deja un 1,83% hasta los 9.328,7 enteros.
Telefónica se desploma un 7% después del acuerdo en Alemania entre Vodafone y el grupo local germano 1&1 Mobilfunk, para una asociación exclusiva de roaming nacional a largo plazo. 1&1 se contaba actualmente como uno de los grandes clientes mayoristas de Telefónica en el país.
Las acciones de Asia-Pacífico cayeron antes, alrededor de un 2%, en parte debido a las señales de debilidad en la economía de China.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, después de una caída inicial, subieron 5 puntos básicos al 4,10%, mientras que los swaps de incumplimiento crediticio, que aseguran la exposición a los bonos del Tesoro de EE.UU., se movieron poco, según datos de S&P Global Market Intelligence.
El dólar estadounidense subió un 0,44% frente a una cesta de pares. El índice de volatilidad del mercado CBOE subió un 10% el miércoles, pero aún estaba cerca de los mínimos de los últimos 12 meses.
"La falta de movimiento en los bonos del Tesoro de EE.UU. y el índice del dólar sugiere que el mercado ya ha cuantificado y evaluado en gran medida el daño causado por las recientes consecuencias", dijo Sophie Lund-Yates, analista principal de acciones de Hargreaves Lansdown.
La medida de Fitch, que se produjo después de haber colocado las calificaciones en vigilancia negativa en mayo, provocó una respuesta airada de la Casa Blanca, que la calificó de "arbitraria y basada en datos obsoletos", ya que se produjo dos meses después de un acuerdo de techo de deuda que evitó una default de EE.UU.
Los inversores hicieron comparaciones con lo que sucedió cuando Standard & Poor's recortó la calificación AAA de EE.UU. en 2011 después de la crisis financiera mundial.
Luego, los inversores también se refugiaron de las acciones de mayor riesgo al acumularse en los bonos del Tesoro, pero esta vez el repunte de los bonos fue mucho mayor que hasta ahora.
"El hecho de que S&P fuera el primero en rebajar la calificación hace 12 años fue una noticia mucho más importante y ha permitido a los inversores ajustarse al mercado de bonos más importante del mundo que ya no es un AAA puro, pero sigue siendo una gran decisión", dijo Jim Reid, estratega de Deutsche Bank.
Si bien los inversores dicen que es poco probable que la rebaja tenga un gran impacto en los bonos del Tesoro de EE.UU., que sustentan el sistema financiero como un activo seguro mundial sin igual, ha inyectado cierta incertidumbre en los mercados financieros y ha renovado la atención sobre las métricas de deuda de la economía más grande del mundo.
La noticia también llegó justo después de que el Tesoro de EE.UU. dijera el lunes que esperaba pedir prestado $ 1,007 billones en el tercer trimestre, la cantidad más grande hasta ahora para ese período, en comparación con la estimación de $ 274 mil millones de May.
- Datos decepcionantes
Tony Sycamore, analista de IG, dijo que además del movimiento de Fitch, hubo algunos datos decepcionantes en EE.UU. y China y algunas ganancias más débiles de lo esperado, por lo que la gente estaba sacando dinero de las acciones.
Por otra parte, el rendimiento de los bonos a 10 años de Japón alcanzó un máximo de nueve años el miércoles, ya que los inversores continuaron poniendo a prueba la tolerancia del Banco de Japón para rendimientos más altos tras el ajuste sorpresa de la política del viernes. El yen se movió poco frente al dólar, buscando revertir tres sesiones de pérdidas.
La atención seguía firmemente en la política monetaria, con incertidumbre sobre cuánto aumentará las tasas el Banco de Inglaterra el jueves. La decisión se ve esencialmente como un lanzamiento de moneda con los inversores apostando a una probabilidad de aproximadamente el 60% de un movimiento de 25 puntos básicos después de un aumento inesperadamente grande de 50 puntos básicos en junio.
Los datos económicos también estuvieron en el punto de mira, y EE.UU. publicará los datos del mercado laboral esta semana.
Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles cerca de sus niveles más altos desde abril, impulsados por los datos de inventario de productos de crudo y combustible que mostraron una sólida demanda en Estados Unidos.
El oro al contado cae un 0,4% a 1.935 dólares la onza.
capitalbolsa
