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ARGENTINA: Banco Nación coloca ONs por más de U$S 77 mi p/parques eólicos

El Banco Nación comunicó que su empresa 

Nación Bursátil participó con éxito en dos emisiones de Obligaciones 

Negociables, por un monto total de US$ 77,54 millones, que se destinarán a la 

construcción de dos parques eólicos ubicados en la provincia de Buenos Aires.

 

   Los fondos por las colocaciones de las ON, por US$ 15 y US$ 62,54 millones 

respectivamente, se utilizarán para la construcción de los parques eólicos 

Mataco III y Vivoratá por la empresa LUZ DE TRES PICOS SA., compañía de 

energía eólica filial de la constructora y productora de hidrocarburos 

argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia.

 

   Como resultado de la exitosa transacción en el mercado de capitales, se 

colocó una ON denominada "Bonos Sociales Verdes Sustentables", Clase 2 dollar

linked, a 36 meses de plazo, a una tasa fija de 0%, por un monto nominal de US$

15 millones. Las ofertas alcanzaron los US$ 41,66 millones. Estas ONs 

devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento 

(bullet).

 

   Además, la empresa colocó otras ONs, denominadas "Bonos Verde", Clase 3 

dollar linked, a 10 años de plazo, a una tasa fija de 5,05% anual, por un monto

nominal de US$ 62,54 millones (el 100% de las ofertas). Estas ONs devengarán 

intereses en forma trimestral y el capital será repagado en 14 cuotas 

semestrales iguales consecutivas, cada una por un porcentaje de 7,14% del monto 

de capital, con excepción de la última cuota que será del 7,18%.

 

Agencia CMA Latam