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El Banco Nación comunicó que su empresa
Nación Bursátil participó con éxito en dos emisiones de Obligaciones
Negociables, por un monto total de US$ 77,54 millones, que se destinarán a la
construcción de dos parques eólicos ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Los fondos por las colocaciones de las ON, por US$ 15 y US$ 62,54 millones
respectivamente, se utilizarán para la construcción de los parques eólicos
Mataco III y Vivoratá por la empresa LUZ DE TRES PICOS SA., compañía de
energía eólica filial de la constructora y productora de hidrocarburos
argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia.
Como resultado de la exitosa transacción en el mercado de capitales, se
colocó una ON denominada "Bonos Sociales Verdes Sustentables", Clase 2 dollar
linked, a 36 meses de plazo, a una tasa fija de 0%, por un monto nominal de US$
15 millones. Las ofertas alcanzaron los US$ 41,66 millones. Estas ONs
devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento
(bullet).
Además, la empresa colocó otras ONs, denominadas "Bonos Verde", Clase 3
dollar linked, a 10 años de plazo, a una tasa fija de 5,05% anual, por un monto
nominal de US$ 62,54 millones (el 100% de las ofertas). Estas ONs devengarán
intereses en forma trimestral y el capital será repagado en 14 cuotas
semestrales iguales consecutivas, cada una por un porcentaje de 7,14% del monto
de capital, con excepción de la última cuota que será del 7,18%.
Agencia CMA Latam
