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- La emisión permitirá construir una nave logística de calidad Triple A que contribuya a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
- Los títulos emitidos por la firma Plaza Logística obtuvieron la máxima nota de la calificadora Fix. Se recibieron oferta por tres veces el valor emitido, que alcanzó 1.8 mil millones de pesos.
- Durante el último año, Santander lideró la emisión de dos bonos verdes y fue el primer banco argentino en certificar un marco de Préstamos Sociales, que permite calificar -bajo criterios globales de sostenibilidad- a los créditos otorgados a MiPyMES y al sector de salud.
Santander Argentina colocó el primer bono sustentable emitido en el mercado primario de deuda local. Se trata de la emisión de una Obligación Negociable (ON) de Plaza Logística que logró tanto la etiqueta de “bono verde”, como la de “bono social”. Ambas categorías lo convierten en “bono sustentable”, el primero en su tipo en el mercado local.
Los fondos serán utilizados para un Proyecto SVS (Social, Verde, Sustentable) que consistirá en la construcción de una nave logística de calidad Triple A, ubicada en uno de los parques multi-clientes que la compañía posee en Buenos Aires, para el desarrollo de operaciones logísticas por parte de empresas nacionales o multinacionales.
El Proyecto SVS se encuadrará en normas internacionales que detallen en cada caso el impacto esperado y la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), siguiendo las exigencias de ICMA (International Capital Market Association).
El título tuvo la máxima calificación posible como bono sustentable por parte de Fix, calificadora afiliada de Fitch Ratings. Con 94 ofertas recibidas el viernes pasado, la demanda superó en más de 3 veces el monto emitido. La emisión fue por 26.576.111 UVA, equivalente a 1.8 mil millones de pesos, en títulos a tasa de interés fija anual de 2,48% con vencimiento en 42 meses. De su colocación participaron también BACS, Hipotecario, StoneX y Balanz.
Ignacio Lorenzo, Head of Global Debt Financing en Santander Argentina, señaló que “la operación muestra la vocación de Santander de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales a partir de instrumentos sustentables. Prueba de ello es que Santander liderará las operaciones de Obligaciones Negociables con destino SVS en el mercado local”.
Por su parte, Vanesa Marignan, gerenta de Banca Responsable de Santander Argentina resaltó que “hemos comenzado un camino en las finanzas sostenibles, reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad y las energías renovables, participamos de más del 80% de las colocaciones del mercado, hoy para financiar la construcción de una nave logística, anteriormente para financiar la de parques eólicos en Córdoba y Neuquén”.
Acerca de la Banca Responsable de Santander Argentina
El compromiso de Santander Argentina es contribuir al progreso de las personas y las empresas, impulsando el crecimiento inclusivo y sostenible. Por ello, llevamos adelante diversas iniciativas educativas, sociales y ambientales para generar triple impacto.
Durante el 2020, más de 380 mil personas recibieron el apoyo de Santander, a través de diversos programas enfocados en la comunidad. Se incorporaron más de 40 emprendimientos con impacto social y ambiental en el programa SuperClub Comprometidos, impulsando el consumo responsable y el emprendedurismo. Se promovió la participación de quienes trabajan en la institución, a través de más de 3.600 horas de voluntariado. Se invirtió en educación financiera apoyando a miles de personas.
También se impulsaron iniciativas para reducir el impacto ambiental: líneas de financiación para personas, pymes y empresas, destinadas a productos sustentables y a proyectos de desarrollo sostenible; y una línea de crédito especial para adquirir autos eléctricos.
Acerca de Santander Argentina
Santander Argentina es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes). La entidad cuenta con 400 sucursales tradicionales, 8 sucursales de integración social, 5 oficinas digitales, 3 Work Cafés, más de 3,7 millones de clientes (entre ellos 2,7 millones de clientes digitales, más de 320 mil Mipymes y 1.300 empresas corporativas), más de 8.000 empleados y tiene presencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Santander Argentina desarrolla asimismo un amplio programa de banca responsable, que focalizado en la educación superior mantiene más de 86 convenios de colaboración con universidades públicas y privada.
