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Naturgy ha cerrado una emisión corporativa de bonos en Europa por un importe de 750 millones de euros y vencimiento a diez años, hasta noviembre de 2029. La operación, la primera de este tipo que Naturgy lleva a cabo en Europa bajo el nuevo plan estratégico, presentado en junio de 2018, se ha fijado con un cupón anual del 0,75% y el precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751 % de su valor nominal.
La emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido suscrita en aproximadamente dos veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo, según ha informado el grupo.
Naturgy, por otro lado, ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de hasta 1.000 millones, con vencimiento entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.
La propuesta de recompra la hacen las sociedades Naturgy Capital Markets y Naturgy Finance, y aunque la oferta se hace por un importe de hasta 1.000 millones de euros, los emisores se reservan la posibilidad de modificar dicho importe.
Según Naturgy, ambas operaciones responden a la política financiera de la compañía, basada en la eficiencia y optimización de su estructura financiera, y en el análisis de las condiciones de mercado "para la creación de valor para los accionistas".
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