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Telefónica lanza dos emisiones de bonos para recomprar deuda existente

Telefónica (MC:TEF) anunció el martes que tiene previsto lanzar dos nuevos bonos para recomprar deuda en circulación de seis emisiones existentes en euros y libras.
En un comunicado al supervisor bursátil, el grupo de telecomunicaciones dijo que emitirá obligaciones perpetuas subordinadas con vencimientos a 5,7 y 8,5 años.
IFR, un servicio especializado en información en renta fija del grupo Thomson Reuters, dijo que la emisión a 5,7 años está colocándose en el mercado con muestras de interés iniciales en el área del 3,25 por ciento anual, mientras que el interés para la emisión a 8,5 años está en la zona del 4,125 por ciento.
Telefónica dijo que uno de los objetivos de las ofertas de recompra y las nuevas emisiones es "gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor".

reuters