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El grupo minorista chileno Cencosud lanzó el miércoles una oferta de bonos senior no asegurados por 1.000 millones de dólares a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El emisor fijó una guía de rendimiento de 210 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps.
La colocación está prevista para más tarde en la sesión, agregó IFR. Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.
Hace dos semanas, Cencosud dijo que realizaría un rescate de deuda con vencimientos en 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta 850 millones de dólares.
Los agentes encargados de la operación son BAML y JPM.
reuters
