Petrobras anuncia precio del rescate anticipado de títulos con vencimiento en 2018

Petrobras, en continuación al comunicado al mercado del 23/05/2017, informa que su subsidiaria integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), envió notificaciones con el anuncio del precio del rescate anticipado a los inversores de los títulos 2,750% Global Notes, 5,875% Global Notes y 4,875% Global Notes, todos con vencimiento en 2018.
El valor total del rescate equivale a aproximadamente US$ 1,84 mil millones, excluyendo intereses capitalizados y no pagados, considerando para los títulos en Euros la tasa de cambio de US$ 1,1149/€. El rescate será financiado con los recursos captados por la compañía en la reciente emisión de títulos, concluida el 22 de mayo de 2017, como ha sido divulgado al mercado.
La siguiente tabla contiene información adicional sobre los títulos y sobre los precios del rescate:
Títulos
Vencimiento
ISIN
Valor Agregado del Principal a ser Liquidado(1)
Intereses
Precio Total del Rescate (2)
2,750% Global Notes
15 de enero de 2018
XS0982711631
€ 539.664.000
€ 6.424.219,40 (3)
€ 555.802.171,40
5,875% Global Notes
01 de marzo de 2018
US71645WAM38
US$545.028.000
US$ 9.872.955,13(4)
US$ 571.422.290,51
4,875% Global Notes
07 de marzo de 2018
XS0716979249
€ 573.777.000
€ 8.199.902,13 (5)
€ 602.450.413,04

(1) Valor agregado del principal a la fecha de este anuncio.
(2) Incluye interés calculado.
(3) Intereses calculados sobre el valor del principal desde el 15 de enero de 2017 hasta  (pero sin incluir) la fecha del rescate anticipado.
(4) Intereses calculados sobre el valor del principal desde el 01 de marzo de 2017 hasta  (pero sin incluir) la fecha del rescate anticipado.
(5) Intereses calculados sobre el valor del principal desde el 07 de marzo de 2017até (pero sin incluir) la fecha del rescate anticipado.

La liquidación financiera del rescate tendrá lugar el 22 de junio de 2017.