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· Como resultado del proceso de colocación y licitación, Telecom Personal, la operadora móvil del Grupo Telecom, emitirá las siguientes ONs:
ü La Serie III por $721.969.404 a 18 meses de plazo a una tasa equivalente a la Tasa Badlar más un spread de 2,90%.
ü La Serie IV por US$77.900.400 a 24 meses de plazo a una tasa fija de 4,85%.
ü Los importes emitidos representan un 44,39% y 55,80%, respectivamente, por encima de los montos originales a emitir.
· Dentro del proceso de subasta pública se recibieron ofertas por $1.140.795.964 y US$87.997.100 para cada serie, de las cuales $1.133.464 y US$1.207.130 respectivamente, correspondieron al segmento no competitivo (principalmente inversores minoristas).
· Los fondos de la emisión se destinarán a financiar parte de las inversiones del Grupo Telecom previstas en más de $40.000 millones para el período 2016-2018. Dichas inversiones comprenden entre otros, la expansión de la red 4G LTE, la modernización de la red móvil y de los sistemas de información, el aumento de capacidad de transmisión de sus redes, y la mejora de los servicios 3G y 2G.
· Las Obligaciones Negociables que se emiten responden a la estrategia de la compañía de continuar utilizando las diferentes fuentes de financiación que en la actualidad se encuentran disponibles, y de desarrollar el mercado de capitales local, dando acceso al segmento de ahorristas minorista.
Telecom Personal, la operadora móvil del Grupo Telecom, anunció que, como resultado del proceso de colocación y licitación, emitirá la Serie III por $721.969.404 con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación a una tasa equivalente a la Tasa Badlar más un spread de 2,90%, y la Serie IV porUS$77.900.400 con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación a una tasa fija de 4,85%.
Con respecto a esta transacción, Ignacio Moran, CFO del Grupo Telecom, destacó el éxito de la misma e indicó que “estamos muy satisfechos con la respuesta del mercado local ya que el importe de la emisión superó ampliamente el monto original a emitir”. En el caso de las ONs en pesos el importe emitido representa un 44,39% por encima del monto original, mientras que en la de dólares estadounidenses, un 55,80% adicional. Asimismo, Moran hizo hincapié en que “el acompañamiento de los inversores y las condiciones de emisión, en un contexto de mercado con alta volatilidad, confirma una vez más la solidez operativa y financiera de la compañía”.
Dentro del proceso de subasta pública, se recibieron ofertas por $1.140.795.964 y US$87.997.100 para cada serie, de las cuales $1.133.464 y US$1.207.130 corresponden al segmento no competitivo (principalmente inversores minoristas).
La emisión de estas series de ONs responde a la estrategia de la compañía de contribuir al desarrollo del mercado de capitales local. Si las condiciones de mercado lo permiten, la compañía prevé realizar nuevas emisiones similares, construyendo una curva de rendimientos de títulos a diferentes plazos. Asimismo, espera continuar desarrollando el segmento de ahorristas minoritas con vistas a canalizar el ahorro interno hacia proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo, reafirmando una vez más el compromiso del Grupo Telecom con el desarrollo del país.
Los agentes colocadores de ambas series son Banco Itaú Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A..
