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· FedEx ha completado la adquisición de las acciones de TNT Express remitidas durante el período de aceptación
· Las acciones restantes pueden aún ser remitidas en el período posterior de aceptación
FedEx Corporation (FedEx) (NYSE:FDX), FedEx Acquisition B.V. (el Oferente) y TNT Express N.V. (TNT Express) conjuntamente anunciaron la adquisición de TNT Express por parte de FedEx. La transacción de € 4.4 billones combina la fortaleza de ambas compañías - la red de transporte exprés aéreo más grande del mundo y una red terrestre europea sin igual – lo que ampliará el portafolio existente de FedEx y transformará el sector global de transporte y de logística.
“Esta adquisición es un logro significativo y marca el comienzo de una nueva era, lleno de promesas para nuestros empleados, clientes y accionistas”, comentó Frederick W. Smith, Chairman y CEO de FedEx. “Estamos orgullosos de celebrar la unión de dos compañías icónicas y de, aproximadamente, 400.000 empleados que están comprometidos a brindar servicio a clientes alrededor del mundo”.
“El momento de este evento histórico es muy importante, particularmente en el contexto actual del mercado donde el e-commerce a nivel global tiene un índice de crecimiento de dos dígitos”, agregó Smith. “Al añadir las capacidades de TNT a nuestros servicios de clase mundial, incluyendo GENCO y el recientemente lanzado FedEx CrossBorder, FedEx continuará expandiendo su habilidad de conectar negocios alrededor del mundo”.
“Durante los 43 años de historia, FedEx ha revolucionado y reinventado la industria constantemente, desde el primer servicio expreso con entrega al día siguiente con garantía de devolución de dinero, hasta la invención de los envíos por internet. Así como hemos revolucionado el negocio del envío de paquetes en Estados Unidos a través de la adquisición y el desarrollo de lo que conocemos como FedEx Ground, la adquisición de TNT cambiará la manera en que los clientes perciben a FedEx alrededor del mundo”, continuó Smith.
“Creemos que esta adquisición estratégica agregará un valor de alto impacto para los accionistas, empleados y clientes de FedEx alrededor del mundo, particularmente en Europa donde nos estableceremos como un fuerte y nuevo competidor”, dijo Alan B. Graf, Jr., Vicepresidente Ejecutivo y Presidente Financiero de FedEx. “Los empleados de TNT traen setenta años de experiencia, que al combinarse con la de los empleados de FedEx, hará de esta integración un éxito”.
Con la adquisición de TNT Express por parte de FedEx, el proceso de integración iniciará en forma inmediata. El historial de FedEx de integraciones exitosas por adquisiciones en Estados Unidos y el resto del mundo contribuirá a mejorar las herramientas de tecnología, infraestructura, instalaciones de logística y capacidades de operación, para posicionar a ambas compañías en un crecimiento exitoso a largo plazo.
En el corto plazo, los clientes continuarán interactuando con cada compañía como hasta ahora y recibirán el servicio de clase mundial esperado. Al completarse la integración, FedEx espera ofrecer a los clientes una oferta global más amplia como resultado de la experiencia de ambas compañías.
Juntos, FedEx y TNT Express, continuarán marcando una diferencia en la vida de las personas alrededor del mundo, profundizando su apoyo a las comunidades en las que viven y trabajan nuestros empleados, conectado aún más personas y más oportunidades.
Período posterior de aceptación:
Los accionistas podrán remitir sus acciones sujetas a la Oferta durante el período posterior de aceptación(na-aanmendingstermijn) que comenzó a las 9:00 a.m. hora de Ámsterdam, el pasado 19 de mayo de 2016 y expirará el 1 de junio de 2016 a las 17:40 p.m. hora de Ámsterdam (cierre del período posterior de aceptación). El oferente aceptará las ofertas presentadas en ADSs hasta las 17:00 horas de Nueva York, Estados Unidos, el 1 de junio de 2016.
Los accionistas que no han remitido aún sus acciones sujetas a la Oferta, tienen la oportunidad de hacerlo durante el período posterior de aceptación.
Los accionistas restantes que no deseen remitir sus acciones durante el período posterior de aceptación deben revisar detalladamente la secciones del Documento de Oferta para mayor información sobre las intenciones del Oferente y/o FedEx, como por ejemplo (pero no limitado a), desde la Sección 6.13(Intenciones sobre la Oferta declarada incondicional) hasta e incluyendo la Sección 6.16.6 (Otras Medidas), que describen ciertas implicaciones que pueden ser aplicadas a los accionistas que mantengan sus acciones de TNT Express.
Acerca de FedEx Corp.
FedEx Corp. (NYSE: FDX) ofrece a clientes y negocios en todo el mundo un amplio portafolio de servicios de transporte y comercio electrónico. Con ingresos anuales estimados en $49 mil millones de dólares, la empresa ofrece soluciones comerciales integradas a través de sus compañías operativas que compiten colectivamente y son administradas de forma colaborativa bajo la prestigiosa marca FedEx. Ha sido clasificada constantemente como una de las empresas más admiradas y confiables del mundo, lo que inspira a los más de 340.000 miembros del equipo FedEx a permanecer “absoluta y positivamente” enfocados en la seguridad, las normas éticas y profesionales más elevadas y las necesidades de sus clientes y comunidades. Para más información, visite news.fedex.com
Acerca de TNT Express
TNT Express es una de las empresas de entregas expresas más grandes del mundo. Diariamente, TNT Express entrega cerca de un millón de envíos, desde documentos y paquetes hasta carga paletizada. La compañía ofrece servicios de envío terrestre y aéreo en Europa, Medio Oriente y África, región de Asia Pacifico y las Américas. TNT Express tuvo ingresos de €6.9 billones en el 2015.
Nota para los accionistas de TNT Express en Estados Unidos
La oferta está siendo realizada por los títulos valores de TNT Express, una sociedad pública de responsabilidad limitada, regida bajo la legislación holandesa, y está sujeta a los procedimientos y requerimientos holandeses, que son diferentes a los de los Estados Unidos. La Oferta es realizada en los Estados Unidos en cumplimiento con la Sección 14 (e) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de Estados Unidos, y sus enmiendas (la Ley de Intercambio de Estados Unidos), y las reglas y regulaciones promulgadas en relación a la misma, incluyendo la Regulación 14E, y está sujeta a las excepciones otorgadas por la Regla 14d-1 (d) bajo la Ley de Intercambio de Estados Unidos, conforme a los requerimientos de la legislación holandesa. En consecuencia, la Oferta está sujeta a ciertos avisos y otros requerimientos de procedimientos, incluyendo procedimientos de calendario y pago de la Oferta que es diferentes de aquellos que se aplican bajo los procedimientos y legislaciones de ofertas domesticas en Estados Unidos.
El recibo de a dinero en efectivo por la Oferta por un accionista de TNT Express en Estados Unidos puede ser un hecho imponible para fines de impuesto federal sobre la renta, así como bajo regulaciones de impuestos tanto estatales como locales e incluso extranjeras. Es urgente que cada accionista de TNT Express consulte con su consultor independiente inmediatamente acerca de las consecuencias tributarias de la aceptación de la Oferta.
Puede resultar difícil para los accionistas de TNT Express en Estados Unidos hacer cumplir sus derechos y reclamaciones provenientes de la legislación federal estadounidense sobre títulos valores, ya que TNT Express se encuentra domiciliada en un país diferente de los Estados Unidos, y algunos o todos sus oficiales y directores pueden residir fuera de los Estados Unidos. Es posible que los accionistas de TNT Express en los Estados Unidos no puedan demandar a una compañía que no es estadounidense o a sus oficiales o directivos en una corte fuera de los Estados Unidos por violaciones a la legislación estadounidense de títulos valores. Además, puede ser difícil obligar a una compañía que no es estadounidense y a sus afiliadas, a someterse al juicio de una corte de Estados Unidos.
En la medida en que sea permitido bajo leyes o regulaciones aplicables, incluyendo la Regla 14e-5 de la Leyde Intercambio de Estados Unidos, de acuerdo a la práctica normal holandesa, FedEx y sus afiliadas o bróker (actuando como agente para FedEx o sus afiliadas, según sea aplicable) pueden de vez en cuando luego de la fecha indicada, y fuera de los términos de la Oferta, directamente o indirectamente comprar, o coordinar la compra, de acciones ordinarias de TNT Express que estén sujetas a la Oferta u otro título que se pueda convertir en, intercambiar por o ejecutarse por dichas acciones. Estas compras pueden ocurrir en el mercado abierto a precios vigentes o en transacciones privadas con precios negociados. En ningún evento, las compras podrán ser realizadas por un precio mayor al indicado en la Oferta. En la medida en que alguna información sobre dichas compras o coordinación de compras se haga pública en Holanda, la información será publicada a través de un comunicado de prensa u otras formas que puedan informar razonablemente a los accionistas de TNT Express en Estados Unidos. Ninguna transacción será realizada fuera de la Oferta en los Estados Unidos por o en nombre de FedEx. Además, los consultores financieros de FedEx pueden participar de actividades comerciales ordinarias de títulos valores de TNT Express, que pueden incluir compras o acuerdos de compras por dichos títulos.
Restricciones
La distribución de este comunicado de prensa puede, en algunos países, ser restringido por la ley o alguna regulación. En consecuencia, las personas que tomen posesión de este documento deben informarse acerca de estas restricciones y darles cumplimiento. Hasta donde lo permitan las leyes aplicables, FedEx y TNT Express niegan cualquier responsabilidad u obligación por la violación de cualquier restricción por parte de cualquier persona. Cualquier incumplimiento de dichas restricciones puede constituir una violación de la legislación de títulos de dicha jurisdicción. Ni FedEx ni TNT Express, ni cualquiera de sus consultores asume responsabilidad por cualquier violación de dichas restricciones. Cualquier accionista de TNT Express que tenga alguna duda sobre su posición, debe consultar al profesional apropiado sin demoras.
La información incluida en este comunicado de prensa no pretende ser exhaustiva, para mayor información debe consultarse el Documento de Oferta. Este anuncio tiene carácter informativo exclusivamente y no constituye una oferta o una invitación a adquirir o vender títulos o un consejo de inversión o una inducción a la actividad de inversión. Además, la Oferta conforme al Documento de Oferta no se hace en ninguna jurisdicción en donde dicha realización o aceptación no esté acorde a las leyes de títulos valores u otras leyes o regulaciones de dicha jurisdicción o requiera algún registro, aprobación o notificación de cualquier autoridad reguladora que no esté expresamente contemplada en el Documento Oferta.
Proyecciones futuras
Algunas declaraciones en este comunicado de prensa pueden ser consideradas como “proyecciones futuras”, como la declaración en relación al impacto de esta transacción en FedEx y TNT Express. Declaraciones de proyecciones futuras incluyen aquellas que se preceden por, o siguen con o incluyen palabras como “anticipado”, “será”, “esperado” o expresiones similares. Estas declaraciones de proyecciones futuras se refieren solo a la fecha de este comunicado. A pesar de que FedEx y TNT Express creen en que los supuestos sobre los cuales se basan su información financiera y sus respectivas proyecciones futuras son razonables, no pueden asegurar que estas declaraciones de proyecciones futuras resulten correctas. Las declaraciones de proyecciones futuras están sujetas a riesgos, imprecisiones y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica o de futuros resultados expresados o sugeridos, por dichas declaraciones de proyecciones futuras. Riesgos potenciales e imprecisiones incluyen, pero no son limitados a, la capacidad de FedEx de operar a TNT Express sin alterar sus otras actividades comerciales, la capacidad de FedEx para lograr los resultados anticipados de la adquisición de TNT Express, los efectos de la competencia (particularmente la respuesta a la transacción en el mercado), las condiciones económicas en el mercado global en el que FedEx y TNT Express operan, y otros factores que pueden ser encontrados en los comunicados y presentaciones públicas de FedEx y sus subsidiarias y de TNT Express.
