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Mastellones Hnos, la mayor empresa láctea argentina, logró refinanciar a seis años sus vencimientos de deuda, que comenzaban el año que viene, y fondearse a una tasa barata dentro del actual contexto.
Mastellone superó el proceso de canje y recompra de deuda que lanzó a mediados de junio.
La empresa informó a la Bolsa de Comercio que "en el marco de la emisión de obligaciones Clase F y de la oferta de compra y canje, la compañía procedió a la emisión de V/N u$s 199.693.422 obligaciones negociables Clase F, con vencimiento en el año 2021".
Así, comunicó que "se ha cancelado totalmente la deuda por Obligaciones Negociables Series B y C, con vencimiento en 2018, y préstamos a tasa fija con vencimiento en 2018".
Además, Mastellone indicó que ejerció "el derecho de recompra prepago y/o recompra" del resto de sus obligaciones negociables Clase A con vencimiento 2018 y Clase D con vencimiento 2015, como así también de la deuda a tasa variable con vencimiento 2015 "que no hubieran ejercido sus derechos bajo la oferta de compra y canje".
Muchos de los papeles que fueron canjeados por las nuevas ONs con vencimiento en 2021 provienen de la última reestructuración de deuda realizada por Mastellone en 2010, resaltó el diario El Cronista Comercial.
La dueña de la marca La Serenísima, entre otras, aseguró que el dinero adicional captado le servirá para financiar capital de trabajo y completar inversiones.
Al igual que en su anterior reestructuración, Mastellone contrató a Merril Lynch, para que actúe como entidad colocadora principal en Estados Unidos junto a Deutsche Bank Securities.
También contrató a Bondholder Communications Group para que actúe como Agente de Información y Canje, y al Banco Santander Río como Agente Administrativo.
La empresa informó a la Bolsa de Comercio que "en el marco de la emisión de obligaciones Clase F y de la oferta de compra y canje, la compañía procedió a la emisión de V/N u$s 199.693.422 obligaciones negociables Clase F, con vencimiento en el año 2021".
Así, comunicó que "se ha cancelado totalmente la deuda por Obligaciones Negociables Series B y C, con vencimiento en 2018, y préstamos a tasa fija con vencimiento en 2018".
Además, Mastellone indicó que ejerció "el derecho de recompra prepago y/o recompra" del resto de sus obligaciones negociables Clase A con vencimiento 2018 y Clase D con vencimiento 2015, como así también de la deuda a tasa variable con vencimiento 2015 "que no hubieran ejercido sus derechos bajo la oferta de compra y canje".
Muchos de los papeles que fueron canjeados por las nuevas ONs con vencimiento en 2021 provienen de la última reestructuración de deuda realizada por Mastellone en 2010, resaltó el diario El Cronista Comercial.
La dueña de la marca La Serenísima, entre otras, aseguró que el dinero adicional captado le servirá para financiar capital de trabajo y completar inversiones.
Al igual que en su anterior reestructuración, Mastellone contrató a Merril Lynch, para que actúe como entidad colocadora principal en Estados Unidos junto a Deutsche Bank Securities.
También contrató a Bondholder Communications Group para que actúe como Agente de Información y Canje, y al Banco Santander Río como Agente Administrativo.
nosis
