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El directorio de YPF aprobó la emisión de nuevas Obligaciones Negociables (ON) para inversores minoristas: buscará hasta 300 millones mediante la Clase XVI, con tasa fija del 19 por ciento nominal anual, pago mensual de intereses y vencimiento a los 365 días de su emisión.
El período de recepción de ofertas comenzará el próximo lunes 29 y se extenderá hasta el martes 7 de mayo.
Tal como dispuso para los dos primeros títulos de deuda destinados a minoristas (ONs clases XIII y XIV), la petrolera estatal fijó en mil pesos el monto mínimo de suscripción de la nueva ON Clase XVI.
Pero en esta ocasión, los colocadores serán 21: los bancos BACS (Banco de Crédito y Securitización), Galicia, Provincia de Buenos Aires, Macro, Santander Río, Francés, Credicoop, Itaú, Hipotecario, del Chubut, Provincia de Neuquén y Banco de Valores, junto a las sociedades de bolsa Nación Bursátil, Cohen, Puente Hnos, Raymond James Argentina, Allaria Ledesma, Transbur y Rosental, más el MAE y Citicorp Capital Markets.
Las dos primeras emisiones de ONs minoristas le permitieron a la petrolera reunir 300 millones de pesos.
Este viernes, YPF buscará reunir hasta el equivalente a 3.000 millones de pesos mediante dos clases de ON a dos y cuatro años denominadas en dólares y una tercera clase en moneda local a siete años.
Dentro del Programa Global de ON que prevé un monto máximo en circulación de hasta 3.000 millones de dólares, y que una asamblea de accionistas convocada para fines de este mes llevará a 5.000 millones, la compañía ya captó 9.650 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.
Tal como dispuso para los dos primeros títulos de deuda destinados a minoristas (ONs clases XIII y XIV), la petrolera estatal fijó en mil pesos el monto mínimo de suscripción de la nueva ON Clase XVI.
Pero en esta ocasión, los colocadores serán 21: los bancos BACS (Banco de Crédito y Securitización), Galicia, Provincia de Buenos Aires, Macro, Santander Río, Francés, Credicoop, Itaú, Hipotecario, del Chubut, Provincia de Neuquén y Banco de Valores, junto a las sociedades de bolsa Nación Bursátil, Cohen, Puente Hnos, Raymond James Argentina, Allaria Ledesma, Transbur y Rosental, más el MAE y Citicorp Capital Markets.
Las dos primeras emisiones de ONs minoristas le permitieron a la petrolera reunir 300 millones de pesos.
Este viernes, YPF buscará reunir hasta el equivalente a 3.000 millones de pesos mediante dos clases de ON a dos y cuatro años denominadas en dólares y una tercera clase en moneda local a siete años.
Dentro del Programa Global de ON que prevé un monto máximo en circulación de hasta 3.000 millones de dólares, y que una asamblea de accionistas convocada para fines de este mes llevará a 5.000 millones, la compañía ya captó 9.650 millones de pesos desde que Miguel Galuccio asumió como CEO y definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares para el quinquenio 2013 - 2017.
