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Desde mañana miércoles y hasta el lunes 18, Cresud habilitará el período para suscribir Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de 250 millones de pesos, ampliable a 500 millones de acuerdo al nivel de demanda.
Dos clases conforman esta nueva emisión de la agropecuaria que preside Eduardo Elsztain: la Clase XII, por hasta 125 millones de pesos, 21 meses y tasa variable y la Clase XIII, a 27 meses, tasa fija y en dólares, aunque también por el equivalente a 125 millones de pesos.
Ambas clases de ON son simples y no convertibles en acciones. La Clase XII amortizará capital en tres pagos a 15, 18 y 21 meses y pagará intereses por trimestre, mientras la Clase XIII repagará el capital en dos cuotas (24 y 27 meses) y también cancelará intereses cada tres meses.
La tasa de interés de la ON Clase XII será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
Como organizadores y agentes colocadores actúan Banco de Crédito y Securitización (BACS), Banco Hipotecario y Banco Galicia, en tanto las sociedades de Bolsa SBS, Raymond James Argentina, Cohen, INTL CIBSA y Puente se desempeñan como co-colocadores.
Las ON cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Cresud aplicará los fondos reunidos a cancelar deuda de corto plazo y a financiar capital de trabajo.
Esta emisión se produce en el marco del Programa Global por un valor nominal de hasta 300 millones de dólares, vigente desde septiembre de 2008.
Ambas clases de ON son simples y no convertibles en acciones. La Clase XII amortizará capital en tres pagos a 15, 18 y 21 meses y pagará intereses por trimestre, mientras la Clase XIII repagará el capital en dos cuotas (24 y 27 meses) y también cancelará intereses cada tres meses.
La tasa de interés de la ON Clase XII será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
Como organizadores y agentes colocadores actúan Banco de Crédito y Securitización (BACS), Banco Hipotecario y Banco Galicia, en tanto las sociedades de Bolsa SBS, Raymond James Argentina, Cohen, INTL CIBSA y Puente se desempeñan como co-colocadores.
Las ON cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Cresud aplicará los fondos reunidos a cancelar deuda de corto plazo y a financiar capital de trabajo.
Esta emisión se produce en el marco del Programa Global por un valor nominal de hasta 300 millones de dólares, vigente desde septiembre de 2008.
nosis
