Mercuria Energy Group Ltd. firma una línea de crédito rotativo sindicado de US$755 millones en Asia

MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD (LA "COMPAÑÍA")
LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVO SINDICADO DE US$755 MILLONES (LA "LÍNEA")
En el día de ayer tuvo lugar la firma de una línea de crédito rotativo sindicado por un importe de US$755 millones a 1 y 3 años para Mercuria Energy Trading Pte Ltd, con el apoyo abrumador de 29 bancos internacionales. La Línea, que se inició con US$480 millones, cerró sobresuscrita y fue aumentada a US$755 millones.
La Compañía encargó esta transacción a BNP Paribas, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ICBC London plc, ING Bank N.V., Singapore Branch, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (los "Bookrunning Mandated Lead Arrangers"). Los recursos obtenidos de la Línea se usarán para refinanciar la deuda existente y financiar los requerimientos corporativos generales y de capital circulante de la Compañía. La Línea tiene plazos de uno y tres años.
Guillaume Vermersch, director de finanzas de Mercuria Energy Group, dijo: "Nuestro centro regional de Singapur Mercuria Energy Trading Pte Ltd ha cerrado con éxito su tercer ejercicio de recaudación de fondos en Asia por un importe final de US$755 millones. La Línea ha sido ampliamente sobresuscrita (1,6 veces), atrayendo a más y más bancos asiáticos. Creemos que la resistencia del modelo de negocios de Mercuria Energy, que ya ha atravesado con éxito varios ciclos económicos negativos, fuertemente impulsado por su enfoque de gestión de riesgos, es valorado por la comunidad bancaria asiática. El Grupo seguirá creciendo e invirtiendo en Asia, con el apoyo de los bancos locales".
Los 21 bancos participantes que se sumaron a los "Bookrunning Mandated Lead Arrangers" en la transacción son: Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc and RBS (Deutschland) AG, First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch, Indian Overseas Bank, Singapore Branch, Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Singapore Branch, British Arab Commercial Bank plc, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, Singapore Branch, Citibank N.A., Singapore Branch, Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch, The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch, Zenith Bank (UK) Ltd., Banco do Brasil, Bank of Taiwan, Singapore Branch, Hang Seng Bank Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch y Union de Banques Arabes et Francaises.
Mercuria Energy Trading Pte Ltd, constituida en Singapur en 2004 y de propiedad total de Mercuria Energy Group Ltd, es la sede regional para el comercio principal y la prestación de soporte y servicios de marketing clave a todo el grupo. Mercuria Energy comercia una base diversificada de petróleo crudo, productos de petróleo, carbón y carga seca. También provee servicios de almacenamiento, fusión, transporte y distribución. Actualmente, la Compañía tiene más de 160 empleados, así como oficinas en Singapur, Pekín (China), Dubai (Emiratos), Yakarta (Indonesia) y Mumbai (India). La Compañía también tiene un convenio actual de empresa conjunta con una empresa local de marketing en Bangkok (Tailandia).
Mercuria Energy Group
Con una facturación de alrededor de US$70.000 millones a US$80.000 millones en 2011, Mercuria es uno de los comerciantes de energía independientes más grandes del mundo. Mercuria cuenta con 900 empleados que trabajan en 36 oficinas en más de 28 países. El Mercuria Group participa activamente en los mercados de petróleo, gas natural, GNL, energía, carbón, biodiesel y emisiones de carbono. Una importante cartera de activos físicos estratégicos sirve de respaldo a las actividades de mercado del Grupo. Las capacidades de infraestructura de Mercuria incluyen terminales de almacenamiento de petróleo y productos derivados del petróleo en América del Norte y del Sur, Europa, África y Asia. Tiene activos de exploración y producción que van desde petróleo y gas en Argentina, África Occidental y América del Norte hasta minería de carbón en África de Sur, América del Norte y el Sudeste Asiático. Mercuria tiene la experiencia y el alcance global para resolver las necesidades energéticas de clientes y socios en todo el mundo. Sus soluciones de energía personalizadas pueden integrar la logística, los flujos físicos, los requerimientos del mercado y financieros, incluyendo todos los elementos clave de la fuente al suministro.

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