La petrolera YPF amplió hasta el próximo viernes 22, el período para suscribir la Clase IV de Obligaciones Negociables (ON) por 300 millones de dólares y con vencimiento en 2019.
La recepción de ofertas comenzó el pasado lunes y en principio concluía hoy, pero la compañía optó por conceder un plazo adicional de ocho días.
Las ON que devengarán intereses cada seis meses y amortizarán el capital en tres cuotas, a partir de 2017.
En el exterior, los bancos BNP Paribas, Credit Suisse, Standard, ING e Itaú, junto a Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities, actúan como agentes colocadores.
Para el tramo local, la petrolera designó a las filiales argentinas de esas entidades, más Banco Macro.
Los títulos fueron calificados "AAA" por Fitch Argentina y "Aaa" por Moody's Latin American.
A mediados del mes pasado, YPF captó 300 millones de pesos en el mercado local mediante la colocación de ON a 18 meses, con un spread de 260 puntos básicos por encima de la tasa Badlar.
nosis
YPF extiende una semana plazo para suscripción de ON
julio 14, 2011