GM prepara presentación de OPI para martes: fuente

General Motors Co concluyó la preparación de los documentos para la presentación de su oferta pública inicial (OPI) de acciones ante los reguladores estadounidenses, informó el lunes una fuente familiarizada con el tema.La presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos sería el martes, informó la fuente, que pidió no ser identificada porque los preparativos de la oferta accionaria son privados.
GM actualizó su documento S-1 de varios cientos de páginas y añadió un factor de riesgo en la gerencia después que el presidente ejecutivo Ed Whitacre anunciara el jueves que renunciaría y sería reemplazado por Dan Akerson, dijo la fuente.El sorpresivo anuncio de la semana pasada demoró el registro de la OPI de GM por varios días, dijeron varias personas cercanas al proceso.La OPI de GM recaudaría entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares, con lo que se convertiría en una de las más grandes de la historia, informó la fuente.Los 10 bancos que comprometieron una línea de crédito a GM de 5.000 millones de dólares serán los colocadores de la OPI, informó la fuente.Los bancos que acordaron proveer la línea de crédito, según varias fuentes, son Bank of America Merrill Lynch, Barclays Plc, Citigroup Inc, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS AG y Royal Bank of Canada.La fuente dijo que GM añadirá más bancos a la línea de crédito mientras mantiene sin cambios el monto en 5.000 millones de dólares, lo que reduciría el compromiso individual de los bancos desde los 500 millones de dólares actuales.La automotriz planea concluir el sindicato completo para la línea de crédito hacia finales de septiembre, dijo la fuente.Una presentación trimestral de GM ante la SEC explicitó el nombramiento de Akerson, de 61 años, un ejecutivo veterano con experiencia en la industria de las telecomunicaciones, y el nombramiento del ex ejecutivo de Microsoft, Chris Liddell, como presidente financiero, como riesgos para las operaciones de la empresa.



reuters