Las acciones terminaron con ganancias modestas el viernes, pero los principales índices de EE. UU. terminaron con pérdidas semanales a medida que aumentaban las dudas sobre el poder de permanencia del reciente repunte provocado por las señales de alivio de la inflación en EE. UU. Las acciones bajaron a principios de semana después de que el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijera que el objetivo apropiado del banco central para la tasa de fondos federales podría terminar en un 7%, muy por encima del rango actual de 3,75%-4%. Susan Collins, de la Fed de Boston, respondió el viernes que no descartaba un aumento de la tasa de 75 puntos básicos en diciembre. Para la semana, el promedio Dow Jones terminó plano, mientras que el S&P 500 cayó un 0,7% y el Nasdaq Composite se deslizó un 1,6%. |
Medios de comunicación Los problemas de un Twitter posterior a Elon Musk ( TWTR ) podrían estar llegando a un nivel existencial a medida que crecían las especulaciones de que la compañía no continuará en su forma actual luego de otro éxodo de empleados. |
criptomoneda Las consecuencias de FTX en el espacio criptográfico continuaron. El corredor de criptomonedas Génesis detuvo los retiros , lo que generó preocupaciones entre las muchas empresas que lo utilizan para proporcionar rendimiento a sus clientes de criptomonedas. John J. Ray III, el nuevo jefe del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, criticó la gestión "sin precedentes" del ex director ejecutivo y fundador Sam Bankman-Fried que finalmente condujo a la desaparición de la otrora poderosa empresa, según un expediente judicial.
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Eventos El expresidente Donald Trump presentó formalmente un aviso de una tercera candidatura a la Casa Blanca el martes por la noche, estableciendo una lucha de dos años por el corazón del Partido Republicano, luego de una elección de mitad de mandato que en gran medida siguió el camino de los demócratas. Es posible que se enfrente a una pelea difícil después de la reelección descontrolada del gobernador de Florida Ron DeSantis el martes pasado, uno de los pocos puntos republicanos destacados de las elecciones de mitad de período, y en medio de una creciente oleada en los últimos días de liderazgo clave del Partido Republicano instando a un ruptura con el pasado reciente del partido (a saber, Trump) y una mirada hacia DeSantis como el futuro. “Damas y caballeros, distinguidos invitados y mis conciudadanos, el regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo”, dijo Trump a una multitud en su casa de Mar-a-Lago. “Hace dos años, éramos una gran nación y pronto volveremos a ser una gran nación”, dijo Trump. Trump está lanzando una campaña que, dependiendo de con quién hable, aumenta significativamente o dificulta seriamente las posibilidades del Partido Republicano de recuperar la presidencia de EE. acciones de energía que incluyen Exxon Mobil ( XOM ), Chevron ( CVX ), Peabody Energy ( BTU ), Arch Resources ( ARCH ), Alliance Resource Partners ( ARLP ) y Consol Energy ( CEIX ); grandes empleadores que se beneficiarían de los límites del salario mínimo, como Walmart ( WMT ), McDonald's ( MCD ), Kroger ( KR ) y Target ( TGT ); y acciones de defensa que incluyen Lockheed Martin ( LMT ), Raytheon Technologies ( RTX ), Northrop Grumman ( NOC ) y General Dynamics ( GD ). Eso sin mencionar el llamado "Trump SPAC" Digital World Acquisition Corp. ( DWAC ), la compañía de adquisición de propósito especial vinculada con los esfuerzos para hacer público el Trump Media and Technology Group. Las acciones de Phunware ( PHUN ) podrían moverse con las últimas noticias; la empresa fue contratada por la campaña 2020 de Trump para crear una aplicación para teléfonos inteligentes, y las acciones han realizado movimientos volátiles relacionados con Trump en el camino (también aumentó un 38 % el 7 de noviembre). Los esfuerzos mediáticos de Trump también están conectados con el sitio de videos de enfoque conservador Rumble ( RUM ), y su página en el sitio fue una de las muchas transmisiones en vivo de su anuncio. Rumble proporciona alojamiento en la nube para la plataforma de redes sociales Truth de Trump. Sería negligente pasar por alto el imperio mediático de Rupert Murdoch, incluidos Fox News ( FOX ) ( FOXA ) y el propietario del Wall Street Journal, News Corp. ( NWS ) ( NWSA ). Los medios de comunicación de Trump y Murdoch estuvieron estrechamente entrelazados durante la presidencia de Trump, y Trump hizo frecuentes apariciones telefónicas en programas como Fox & Friends y Hannity. Recientemente, los periódicos y las estaciones de Murdoch han demostrado que se alejan de Trump después de la decepción de mitad de período (el New York Post publicó una portada de dibujos animados posterior a las elecciones de "Trumpty Dumpty"), pero tener una carrera de Trump para cubrir nuevamente podría marcar la diferencia para periódicos y programas que a menudo hicieron de Trump su historia número uno. |
tecnología Es la temporada 13F, donde los fondos de cobertura con al menos $100 millones en activos bajo administración revelan sus participaciones. La avalancha de presentaciones brinda a los inversores la oportunidad de ver lo que compraron y vendieron durante el trimestre, incluidas las posiciones largas, así como las opciones de compra y venta, y, en general, detallan dónde se está poniendo a trabajar el "dinero inteligente". Si bien los cortos no se divulgan en las declaraciones, algunos aún pueden buscar vulnerabilidades de las que pueden beneficiarse (como fuertes apretones cortos basados en opciones de venta). Instantánea: Dado que el formulario debe presentarse dentro de los 45 días posteriores al final de un trimestre calendario, los fondos de cobertura generalmente esperan hasta el último minuto para publicar sus tenencias para que el público no sepa lo que están haciendo. Echa un vistazo a algunos de los principales titulares de Seeking Alpha: Elliott Management agrega Triple Flag Precious Metals, sale de Diamond Offshore Point72 de Steve Cohen ingresa a Dell, EOG, sale de Nike, McDonald's, Coca-Cola Carl Icahn adquiere participaciones en Crown Holdings y Twitter en el tercer trimestre El fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita aumenta su participación en Meta y Alphabet Trian Fund de Nelson Peltz recorta participaciones en Ferguson y Sysco Appaloosa de Tepper cierra posiciones en Kohl's, Micron, Occidental, Netflix Duquesne de Druckenmiller agrega Amazon, sale de Westlake, reduce la participación de Microsoft Soros Fund Management invierte en Sierra Wireless, Booking, Agree Realty Tiger Global adquiere HubSpot y PayPal en el tercer trimestre, sale de XPeng y Samsara El tercer punto de Dan Loeb abre apuesta en Range Resources, se deshace de Cenovus ValueAct sale de Bausch Health, SLM, aumenta la participación del NYT, recorta Rocket Cos. Si bien las transacciones pueden ser útiles, es importante recordar que las 13F no cuentan toda la historia sobre lo que están haciendo los fondos. Como se señaló anteriormente, las apuestas bajistas como las ventas en corto no se incluyen en las declaraciones, por lo que las tenencias centrales largas visibles podrían en realidad ser coberturas contra esas posiciones. En algunos casos, los informes también pueden reflejar decisiones de inversión tomadas hace meses, ya que solo se presentan hasta 45 días después de que finaliza el trimestre. The Oracle: Warren Buffett's Berkshire Hathaway ( BRK.A , BRK.B ) tomó una nueva posición en Taiwan Semiconductor Manufacturing ( TSM ), lo que hizo que las acciones del gigante de los chips subieran un 11% en las operaciones previas a la comercialización. La participación de 60 millones de acciones sigue a un mínimo de dos años alcanzado el mes pasado en medio de una fuerte desaceleración en la demanda mundial de chips, pero la empresa aparentemente cree que el mundo no puede prescindir del silicio. Buffett no suele hacer grandes apuestas tecnológicas, pero ha hecho algunas en el pasado con un éxito mixto. Si bien una apuesta de seis años en IBM ( IBM ) no funcionó, Berkshire está sentado sobre ganancias masivas no realizadas con su participación de $ 126 mil millones en Apple ( AAPL ). |
Consumidor El sector minorista se vio afectado la semana pasada por una advertencia de Target ( TGT ) luego de su informe de ganancias. Target arrojó dudas sobre la importante temporada de compras navideñas, especialmente en lo que respecta a las ventas de productos electrónicos, que tuvieron poco impacto en las sólidas cifras de ventas minoristas de octubre. Las ganancias por acción, el EBITDA y el margen operativo de Target estuvieron por debajo de las expectativas para el tercer trimestre. Target también inquietó a los inversores al advertir que las tendencias de ventas y ganancias se suavizaron a fines del tercer trimestre y persistieron hasta noviembre. La orientación es ahora para una amplia gama de resultados de ventas para el trimestre de vacaciones, centrado en una disminución de un solo dígito bajo en las ventas comparables. De cara al futuro, TGT está realizando un esfuerzo en toda la empresa para simplificar y ganar eficiencia en todo su negocio, con un enfoque en la reducción de complejidades y costos. El objetivo es ahorrar $ 2 mil millones a $ 3 mil millones en los próximos tres años. No se espera que los despidos sean parte del impulso de eficiencia. |
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