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PAMPA ENERGIA: Cía. anuncia resultado de ofertas de canje de ONs 2023

Pampa Energía S.A. anuncia que el 29 de julio a las 23:59 horas

de Nueva York finalizó la oferta para canjear sus Obligaciones Negociables de 7,375% con

vencimiento en 2023.


En detalle, D.F. King, en su carácter de agente de información y canje, informó a Pampa que US$

407,1 millones representativas del 81,4% del monto de capital de las ON 2023 han sido válidamente

presentadas (sin ser retiradas) para la Oferta de Canje, satisfaciendo la Condición de

Participación Mínima del 70%.


La apertura de las ON 2023 presentadas entre la Opción A y la Opción B es la siguiente: la Opción

A de US$ 193,8 millones de ON 2023, representando el 47,6% del monto de capital que participó en la

Oferta de Canje

52,4% del monto de capital que participó en la Oferta de Canje.


Por cada US$ 1.000 de valor nominal de ON 2023 presentadas y aceptadas para ser canjeadas, los

Tenedores Elegibles recibirán, según la opción que les aplique. Para la Opción A es de

aproximadamente US$377,2 de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,5% con vencimiento en 2026 (las

"ON 2026") y US$630,2 en efectivo


De esta manera, Pampa espera en total emitir US$ 292,8 millones de capital en las ON 2026 y pagar

US$122,1 millones en efectivo. Sujeto a que las condiciones establecidas en el suplemento de

prospecto y canje sean satisfechas o dispensadas, la fecha de liquidación para la Oferta de Canje

está prevista para o alrededor del 8 de agosto de 2022.


Agencia CMA Latam