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Pampa Energía S.A. anuncia que el 29 de julio a las 23:59 horas
de Nueva York finalizó la oferta para canjear sus Obligaciones Negociables de 7,375% con
vencimiento en 2023.
En detalle, D.F. King, en su carácter de agente de información y canje, informó a Pampa que US$
407,1 millones representativas del 81,4% del monto de capital de las ON 2023 han sido válidamente
presentadas (sin ser retiradas) para la Oferta de Canje, satisfaciendo la Condición de
Participación Mínima del 70%.
La apertura de las ON 2023 presentadas entre la Opción A y la Opción B es la siguiente: la Opción
A de US$ 193,8 millones de ON 2023, representando el 47,6% del monto de capital que participó en la
Oferta de Canje
52,4% del monto de capital que participó en la Oferta de Canje.
Por cada US$ 1.000 de valor nominal de ON 2023 presentadas y aceptadas para ser canjeadas, los
Tenedores Elegibles recibirán, según la opción que les aplique. Para la Opción A es de
aproximadamente US$377,2 de Obligaciones Negociables Clase 9 de 9,5% con vencimiento en 2026 (las
"ON 2026") y US$630,2 en efectivo
De esta manera, Pampa espera en total emitir US$ 292,8 millones de capital en las ON 2026 y pagar
US$122,1 millones en efectivo. Sujeto a que las condiciones establecidas en el suplemento de
prospecto y canje sean satisfechas o dispensadas, la fecha de liquidación para la Oferta de Canje
está prevista para o alrededor del 8 de agosto de 2022.
Agencia CMA Latam
