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Pampa Energía anunció su decisión de enmendar los términos
y condiciones del suplemento de prospecto y canje para canjear sus Obligaciones Negociables de
7,375% con vencimiento en 2023 por una combinación de nuevas obligaciones negociables Clase 9 y
contraprestación en efectivo.
Con esto la empresa detalló las enmiendas a la Oferta de Canje:
-Incrementar la tasa de interés sobre las ON 2026a 9,5% anual
-Contraprestación de la opción A:los Tenedores Elegibles recibirán, por cada US$1.000 de valor
nominal de ON 2023 válidamente presentadas bajo la opción A (sin ser retiradas), US$1.020 en
contraprestación compuesto por efectivo (por el monto equivalente al 30% del monto total que
ingresa a la Oferta de Canje, prorrateado entre los Tenedores Elegibles que optaron por la Opción
A), y el remanente en ON 2026
-Contraprestación de la opción B:los Tenedores Elegibles recibirán, por cada US$1.000 de valor
nominal de ON 2023 válidamente presentadas bajo la opción B (sin ser retiradas), US$1.030 de ON
2026
-Extender tanto la Fecha de Participación Temprana como la Fecha de Vencimientohasta el 29 de julio
de 2022 a las 23:59 hs.
Agencia CMA Latam
