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CUENCA ARGENTINA NORTE Y CUENCA MALVINAS OCCIDENTAL El desarrollo hidrocarburífero offshore podría incrementar por año un 3,5% el PBI de la Argentina

 Un estudio de la consultora Ecolatina al que accedió EconoJournal detalla que si se avanza con 10 descubrimientos de hidrocarburos en las áreas exploratorias de la Cuenca Argentina Norte (CAN) adjudicas en 2019 el aporte promedio al producto sería de 1,88%, mientras que siete descubrimientos en la Cuenca Malvinas Occidental (MLO) aportarían un 1,62% de crecimiento adicional del producto.

El desarrollo de la actividad de exploración y producción de petróleo en el Mar Argentino podría significar un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5% en promedio durante 30 años. Si se avanza con 10 descubrimientos de hidrocarburos en las áreas exploratorias de la Cuenca Argentina Norte (CAN) adjudicas en 2019 el aporte promedio al producto sería de 1,88%, mientras que siete descubrimientos en la Cuenca Malvinas Occidental (MLO) aportarían un 1,62% de crecimiento adicional del producto. Este crecimiento es relevante también si se tiene en cuenta que el PBI del país viene expandiéndose en promedio 1,1% en los últimos 15 años y en los últimos 10 años decreció 0,4% en promedio.

Los datos surgen del estudio “Impacto Económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina” de la consultora Ecolatina, al que accedió EconoJournal. Fue realizado por los ingenieros Daniel Dreizzen, Milagros Piaggio y Paula Gosis entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y analiza el posible efecto sobre la economía del país de las 18 áreas licitadas y adjudicadas en 2019 de las cuencas CAN y Malvinas Occidental (MLO). El informe analiza los efectos económicos por cada cuenca separada porque tienen riesgos de inversión distintos. Para comparar con la actividad actual, el director del área energética de Ecolatina, Daniel Dreizzen, señaló a EconoJournal que “el impacto que tienen las operaciones que actualmente se desarrollan costa afuera en la provincia de Tierra del Fuego, entre efectos directos, indirectos e inducidos, representan el 0,6% del PBI”.

Escenarios

El estudio establece distintos escenarios para las cuencas CAN y MLO en cuanto a los posibles descubrimientos de áreas productivas y los efectos en promedio sobre el PBI actual para los próximos 30 años (de 2022 a 2052). En caso de que se realice un solo descubrimiento de petróleo en CAN, el impacto en el PBI sería de 0,24%. Pero podría tener un incremento de 1,07% si hay cinco descubrimientos y si se llega a 10 descubrimientos el impacto podría llegar a 1,88% sobre la economía del país. Al mismo tiempo, el efecto sobre la balanza comercial sería de entre 3,4% y 26,2%, según la cantidad de descubrimientos.

Lo mismo ocurre en la cuenca MLO, ya que si se realiza un descubrimiento petrolero el efecto en promedio sobre el PBI actual para el período 2022-2052 sería de 0,30%, pero saltaría a 0,84% con tres descubrimientos y treparía a 1,62% con 7.

Por etapas

Dreizzen explicó que para llevar adelante el estudio “primero definimos un proyecto tipo para ambas cuencas, que consta de dos años para la etapa de exploración, cuatro para delineación, ocho para desarrollo y 22 años para producción. Luego estimamos los volúmenes a descubrir, las inversiones para extraer el recurso, las producciones, costos, ventas e impuestos”.

Además, añadió que “luego utilizamos el modelo de la matriz insumo producto para evaluar el impacto causado en el valor bruto de producción nacional por sector económico, en el PBI, en la generación de empleo, en la balanza comercial y en la recaudación tributaria. Esta herramienta permite cuantificar el efecto total que se genera en la economía por la interrelación de todos los sectores como consecuencia de un shock inicial (efectos macroeconómicos y microeconómicos sobre cada rama económica)”

En este sentido, el estudio resalta que en el caso de la CAN para un escenario intermedio de cinco descubrimientos, el efecto durante los años de cada etapa implicaría un crecimiento promedio del PBI de 0,03% en la etapa de exploración, 0,04% para delineación, 0,33% para desarrollo y un efecto de 1,57% para la producción. En el escenario más optimista de 10 descubrimientos y en la etapa de mayor efecto, que es la de las producción y exportaciones, es decir, a partir del año 2031 según el estudio, el impacto del offshore de la cuenca CAN sobre el PBI podría trepar a 3,14% en promedio.

En el caso de la Cuenca MLO un escenario de tres descubrimientos implicaría un escenario de crecimiento promedio del PBI de 0,02% en la etapa de exploración, 0,01% en la etapa de delineación y 0,19% en la etapa de desarrollo y 1,18% en la etapa de producción. A su vez, en el escenario más optimista de siete descubrimientos el impacto sería de 0,04% en exploración, 0,03% en delineación, 0,44% en desarrollo y 2,75% en producción.

Producción, inversión, exportaciones y regalías

Daniel Dreizzen indicó que “un solo descubrimiento tipo de CAN se estima en 560 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente el 15% de las reservas y recursos de petróleo certificados del país”. El estudio de Ecolatina sobre el offshore analiza los efectos en la producción, inversión, exportaciones y regalías. Para esto, establece tres escenarios en cada ítem:

Producción:

  • 1 descubrimiento: implicaría un plateau de 80.000 barriles diarios de petróleo (kbbl/d), que representan el 15% de la producción actual total del país.
  • 5 descubrimientos: tendría un plateau de 400 kbbl/d, es decir, un 73% de la producción del país.
  • 10 descubrimientos: un plateau de 800 kbbl/d, que significaría 1,45 veces la producción actual total del país.

Inversión:

  • 1 descubrimiento: demandaría una inversión de US$ 5.305 millones (aproximadamente una vez la inversión en upstream argentina durante todo el año 2021).
  • 5 descubrimientos: requerirían una inversión de US$ 26.525 millones (aproximadamente cinco veces la inversión en upstream del país en 2021).
  • 10 descubrimientos: US$ 53.050 millones (aproximadamente 10 veces la inversión en upstream argentina en todo 2021).

Exportaciones:

  • 1 descubrimiento: US$ 44.708 millones (el 11% del PBI de 2020).
  • 5 descubrimientos: US$ 223.428 millones (57% del PBI de 2020).
  • 10 descubrimientos: US$ 447.076 millones (1,15 veces el PBI 2020).

Regalías y Ganancias:

  • 1 descubrimiento: significaría US$ 700 millones (53% de las regalías petroleras actuales).
  • 5 descubrimientos: US$ 4.000 millones (3 veces las regalías petroleras actuales).
  • 10 descubrimientos: US$ 8.300 millones (6,4 veces las regalías petroleras actuales).

Empleo

En cuanto a la creación de empleo, para CAN el estudio establece un escenario de máxima (10 descubrimientos) con la creación de 212.000 nuevos puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, que son los que se generan con los gastos de los empleos. Esa cifra descendería a 27.000 empleos en el escenario más pesimista de un solo descubrimiento offshore nuevo. La cuenca MLO tendría un efecto similar.

Los sectores más beneficiados en ambos casos serían el transporte marítimo y aéreo, que crecerían entre un 0,5% y un 3,7%; la electricidad, gas y agua con un impacto de entre 0,2% y 2%; servicios de hotelería y restaurants con 0,2% a 1,5%; aunque también tendría impacto en la actividad de petróleo y gas onshore, construcción, servicios financieros e inmobiliarios, productos de metal y minerales, astilleros y perforación, entre otros. El estudio de Ecolatina destaca que en la actualidad la actividad offshore emplea a alrededor de 72.000 personas (7.000 empleos directos, 15.000 indirectos y 50.000 inducidos). “Para tener en cuenta, en Brasil el pico de empleo causado por las operaciones offshore fue de 1,2 millones de personas empleadas”, concluyó Dreizzen.



econojournal