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Warren Buffett le recuerda al mundo 3 consejos de inversión legendarios

 

El boletín de hoy es de Brian Sozzi, editor general y presentador de Yahoo Finance . 

Si tuviera que calificar el "Woodstock of Capitalism" de este fin de semana, también conocido como la reunión anual de Berkshire Hathaway, le daría una sólida B.


¿Fue esta la reunión anual más acaparadora de titulares de Buffett? He escuchado/visto suficientes de estos espectáculos en la última década para decir enfáticamente: no. Personalmente, me gustó su reunión anual en medio de la pandemia de COVID-19 mientras buscaba reunir al mundo.


Claro, Buffett criticó a Wall Street (odia pagar honorarios a los banqueros, como se ve una vez más en el acuerdo de Allegheny) al decir que es un "salón de juego" y que Bitcoin no ofrece nada de valor. Él asustó muchísimo a todos (nuevamente) sobre una posible guerra nuclear . Charlie Munger le dio la vuelta al pájaro a Robinhood (más sobre eso a continuación).


Pero todo esto me pareció muy rancio, simplemente Buffett y Munger antiguos. Lo compararía con el comediante Andrew Dice Clay yendo a su bolsa de chistes de canciones infantiles para complacer a los fanáticos de toda la vida: son líneas ganadoras comprobadas. Entonces, desde el punto de vista de los titulares, le doy a la reunión anual una C sólida (calificador difícil, lo sé, pero lo que sea).



Sin embargo, donde Buffett obtuvo su calificación A fue en la sabiduría de inversión que impartió a la multitud. Nada nuevo per se, más bien buenos recordatorios un día después de que el Dow Jones Industrial se derrumbara 900 puntos y el Nasdaq Composite cayera un 4%.


Aquí hay tres lecciones que Buffett sirvió:


1. Haz tu investigación

La explicación de Buffett sobre cómo aumentó su participación en Occidental Petroleum al 14% de la compañía, subrayó la necesidad de hacer su propia investigación y hacerla extensiva si es posible. Buffett vio que el 60% de los principales tenedores de Occidental no eran más que inversores pasivos que probablemente no aprovecharían una dislocación en el precio de las acciones. Entonces, Buffett vio esa pasividad y una dislocación en el precio de las acciones, y se puso a trabajar comprando las acciones de todos los demás que no estaban en ese grupo del 60%. Comprensión.


2. Compra cuando otros tienen miedo

La caída de los mercados no ha disuadido a Buffett. De hecho, este es el entorno perfecto para él… y podría serlo también para ti, siempre que puedas tener un horizonte temporal de más de un día. Buffett gastó $ 51 mil millones para comprar acciones en el primer trimestre, en particular HP, Chevron y el mencionado Occidental.



Hágase esta pregunta esta mañana: ¿Qué estaría haciendo Warren Buffett después de la gran caída del viernes en los mercados? La respuesta probablemente sea no prepararse para una caída del mercado de valores porque un boletín informativo gratuito advierte de una ( no esta, por supuesto ). No, Buffett probablemente se está relamiendo porque los nombres que está viendo se han vuelto más baratos.


3. Compre acciones de empresas que entienda

Buffett mencionó que no sabe cómo usar el correo electrónico y tiene documentos impresos para él. Con ese contexto, ¿es sorprendente que Buffett se convirtiera en el mayor accionista del fabricante de impresoras HP en el primer trimestre? No.


Mientras tanto, Buffett tiene una visión única de la demanda de combustibles fósiles a través de su propiedad del ferrocarril Burlington Northern (y sus otras empresas industriales). ¿Le sorprende que haya invertido miles de millones en Chevron y Occidental? No.


La conclusión es que Buffett ha comprado durante mucho tiempo acciones de empresas que entiende. Es un curso de acción sabio para usted también. Si no entiende lo que realmente hace esa acción biotecnológica de $2 que acaba de comprar, ¿por qué la está comprando?



Mezcle las calificaciones, obtendrá mi sólida B. Hasta el próximo año, Warren y Charlie (con suerte).


¡Feliz comercio!


Probabilidades y extremos


Hablando basura: Charlie Munger no mostró su edad (98) cuando no perdió el tiempo rasgando a Robinhood uno nuevo en la celebración de dos inversores multimillonarios. "¿No era bastante obvio que algo así iba a suceder?" Munger dijo después de mencionar los problemas comerciales de Robinhood, y luego agregó que el modelo comercial de la compañía "era repugnante... Dios se está volviendo justo... Ha habido algo de justicia".


Aproximadamente siete horas después del comentario, el jefe de comunicaciones de políticas públicas de Robinhood me envió esta declaración por correo electrónico: “Es agotador ver al Sr. Munger caracterizar erróneamente una plataforma y una base de clientes de la que no sabe nada. [No, Robinhood no cobra comisiones y no permite transacciones diarias ni ventas en corto. Nunca lo hicimos.] Debería decir lo que realmente quiere decir: a menos que luzcas, pienses y actúes como él, no puedes ni debes ser un inversionista. Estamos felices de compartir nuestras herramientas educativas, ya que parece que también está perdido en las monedas digitales”.


¿Quizás un toque de vergüenza por la edad en la referencia criptográfica? Sea usted el juez. De alguna manera, no creo que Munger sea invitado como asesor de la junta de Robinhood en el corto plazo. Pero tal vez debería: las acciones de Robinhood se han desplomado un 72% desde que llegaron a los mercados públicos en julio de 2021.


Gracias por nada, Amazon : si se excluyeran las pérdidas del primer trimestre de Amazon, el S&P 500 actualmente estaría sentado en un crecimiento de ganancias porcentuales de dos dígitos para comenzar el año, señala FactSet. Incluyendo la pérdida de Amazon, la tasa de crecimiento de las ganancias del primer trimestre del S&P 500 es del 7,1 % en comparación con el 10,1 % si se excluye a Amazon.


En otra nota, mi copresentadora Julie Hyman y yo tuvimos un acalorado debate en la televisión en vivo sobre si Amazon volverá a subir los precios en Prime para ayudar a compensar la inflación. Julie dice que no, yo digo que será de $200 al año a mediados del próximo año. Un analista de Wall Street con el que hablamos cree que Amazon Prime realmente vale $ 400 al año (al menos). Tengo curiosidad por su versión candente de este: envíenos un tweet a @juleshyman , @briansozzi y @yahoofinance .


Material bursátil: esta semana hay muchas historias interesantes sobre acciones individuales. Tomemos, por ejemplo, Restaurant Brands, que realizará un día de inversionistas de Tim Horton's el 3 de mayo. No es la norma que una empresa del tamaño de Restaurant Brands celebre un día de inversionistas solo para una de sus marcas (otras que posee incluyen Burger King, Firehouse Subs y Popeyes).


Sin embargo, creo que el CEO Jose Cil no cree que los inversores aprecien el cambio de Tim Horton, de ahí el escaparate de la marca. Creo que esto podría ser una señal de que Restaurant Brands está abierto a expandir la división de alguna forma y reinvertir las ganancias en conceptos de crecimiento más rápido.


También será interesante ver la recepción en el mercado de la salida a bolsa de Bausch & Lomb el 6 de mayo. La empresa es muy rentable, es un consumidor básico (lentes de contacto que necesita si los usa... como yo) y tiene un fuerte liderazgo.


Cualquier otra cosa que no sea una respuesta positiva, dadas estas características de inversión favorables, sería otra señal de alerta importante en la dirección a corto plazo del mercado en general.


Será mejor que el CEO de Starbucks, Howard Schultz, traiga su oratoria A-game en la llamada de ganancias de la compañía del 3 de mayo. La acción se desplomó un 18% en el último mes, básicamente abarcando su tiempo como director ejecutivo del gigante del café. Esperaría un trimestre desafiante de Starbucks, especialmente en su mercado clave de China debido a los bloqueos de COVID-19.


Pero el desempeño reciente de las acciones refleja más que desafíos en el negocio: refleja una visión de que Schultz es otro CEO gordo y sordo que no comprende los desafíos actuales del mundo real que enfrenta su fuerza laboral fuera de la sede. Schultz tiene que hacer un mejor trabajo aquí, sus giras de escucha hasta ahora han sido una pesadilla en las redes sociales para él.


Yahoo Finance Trending Tickers to Watch: es una gran mañana para todas las cosas tocadas por Warren Buffett en la página de Trending Tickers . Chevron vio mucho interés cuando Buffett aumentó su participación en el gigante petrolero. Buffett reveló una participación de arbitraje del 9,5 % en Activision Blizzard, y sus acciones están despertando un gran interés en nuestra plataforma.


No hay muchas noticias sobre HP del evento de Buffett, aparte del hecho de que él posee las acciones y prefiere los documentos impresos porque no sabe cómo enviar correos electrónicos. Occidental Petroleum recibió más elogios de Buffett y se encuentra en nuestra lista.


Robinhood está en la página de tendencias no por nada bueno, sino porque Charlie Munger le dio a la plataforma de negociación un dedo medio (nuevamente) en la reunión de accionistas.


Los fabricantes de vehículos eléctricos con sede en China, Nio y Xpeng, nombres volátiles que generalmente se encuentran en las páginas de Trending Ticker, están de regreso esta mañana mientras los comerciantes evalúan las actualizaciones de ventas de cada uno. Nio dijo el domingo temprano que entregó 5.044 vehículos en abril, frente a los 9.985 de marzo.


“A fines de marzo y abril de 2022, la producción y entrega de vehículos de la Compañía se vieron afectadas por las volatilidades de la cadena de suministro y otras limitaciones causadas por una nueva ola de brotes de COVID-19 en ciertas regiones de China. La producción de vehículos se ha ido recuperando gradualmente”, dijo Nio. Esté atento a una reacción negativa en las acciones de Tesla ante estas actualizaciones de ventas.