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BANCO HIPOTECARIO

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fyo emitió su primer Obligación Negociable en el mercado de capitales por u$u 12.3 millones a tasa 0%.

 

El objetivo de su primera emisión es financiar el crecimiento regional de los negocios de fyo y de Amauta (subsidiaria de fyo), junto con la transformación digital de dichos negocios.



La empresa fyo (Futuros y Opciones. Com S.A.) salió a licitar deuda por primera vez en el mercado de capitales, por intermedio de un bono dollar-linked por 12,3 millones de dólares en el mercado local, con vencimiento a 2 años.

En la colocación del miércoles 20/10, la compañía recibió ofertas por USD 26.7 millones sobre un monto ofrecido de U$S 10 millones, ampliables a US$15 millones. La emisión se realizó en moneda dollar-linked a una tasa del 0% a 24 meses, con vencimiento en octubre 2023.

El emisor se encuentra calificado como AA- (Arg) por FIX SCR Argentina, es decir dentro de las mejores calificaciones crediticias del país.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron BACS, Banco Hipotecario, Rosental, Santander, Galicia, fyoCapital, Balanz y Bind Inversiones.

Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán a financiar el capital de trabajo de la compañía y continuar invirtiendo en el proyecto de transformación digital por el cual fyo está transitando.

Vale recordar, que la compañía realizó esta licitación en el marco de un programa de Obligaciones Negociables (ON) por hasta US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas.

fyo es una de las primeras empresas argentinas en proveer servicios de información y negocios para el agro a través de internet. Con el tiempo reconvirtió el modelo de negocios y fue desarrollando un ecosistema de servicios orientados a ayudar a las empresas del sector en la comercialización, en el manejo de la posición comercial y en la gestión del riesgo precio, generando valor a través de: trading de granos, plantas de acopios, exportaciones de granos, logística, servicios de consultoría, insumos y distribución.

En 2016 fyo crea una compañía dedicada al desarrollo de insumos nutricionales, Amauta. La empresa busca impulsar, junto al productor, una agricultura más eficiente y sustentable que permita un mejor aprovechamiento de los recursos y la obtención de resultados productivos y económicos superiores y sostenibles en el largo plazo a través de la nutrición vegetal. Amauta ofrece a sus clientes asesoramiento técnico y una paleta de productos para la nutrición de cultivos que poseen las últimas tecnologías disponibles.

Alejandro Larosa, Co-fundador y CEO de la empresa comento: “Estamos muy agradecimos por el acompañamiento recibido de parte del mercado de capitales en esta primera emisión de la compañía. Creemos que esto demuestra la confianza que genero fyo durante sus más de 20 años de trayectoria”.