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El Ministerio de Economía anunció que
el canje de deuda pública denominados en moneda extranjera, emitidos bajo ley
local, alcanzó al 99,55% del total de capital emitido, al finalizar el segundo,
tercer y cuarto período de adhesión tardía al canje de deuda cerrado en
septiembre de 2020.
La cartera explicó que considerando las ofertas recibidas entre el 26 de
noviembre de 2020 al 17 de marzo de 2021, cerca del 11,6% de los tenedores
remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la
aceptación desde el 99,41% alcanzado el 15 de septiembre del 2020 al 99,55% de
la totalidad de los Títulos Elegibles.
Así, el Gobierno recibió órdenes adicionales por un total de US$
24.437.445 que permitieron elevar al 99,55% el monto total de capital pendiente
de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de
títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina.
Según Resolución 540/2020, el nuevo Período de Aceptación de Ofertas
abarca el período comprendido entre el 18 de marzo y el 28 de abril próximo.
De acuerdo a datos brindados por la cartera de Economía, aún queda un
remanente de títulos elegibles por unos 211.570.341 dólares.
La Resolución aprueba el ingreso de Títulos Elegibles no ingresados a la
Operación de Reestructuración de deuda bajo Ley Argentina, para aquellos
tenedores que no hubieran adherido a la operación de canje llevada a cabo del
17 de agosto de 2020.
NUEVOS TITULOS
Los títulos elegibles se componen de 24 instrumentos emitidos tanto
después de 2014, Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total
US$ 33.160 millones y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y
2010 bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones.
En tanto, los nuevos bonos emitidos tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038
y 2041 e incluyen un período de gracia hasta el primer pago de vencimiento de
capital (2024) y un nuevo cupón de intereses a un 2,4% de cupón promedio
ponderado y 5,0% de cupón máximo.
Agencia CMA Latam
