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ARGENTINA: Nivel de adhesión a canje de deuda externa es de 99,55%

El Ministerio de Economía anunció que 

el canje de deuda pública denominados en moneda extranjera, emitidos bajo ley 

local, alcanzó al 99,55% del total de capital emitido, al finalizar el segundo,

tercer y cuarto período de adhesión tardía al canje de deuda cerrado en 

septiembre de 2020. 

 

   La cartera explicó que considerando las ofertas recibidas entre el 26 de 

noviembre de 2020 al 17 de marzo de 2021, cerca del 11,6% de los tenedores 

remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la 

aceptación desde el 99,41% alcanzado el 15 de septiembre del 2020 al 99,55% de 

la totalidad de los Títulos Elegibles.

 

   Así, el Gobierno recibió órdenes adicionales por un total de US$ 

24.437.445 que permitieron elevar al 99,55% el monto total de capital pendiente 

de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de 

títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina.

 

   Según Resolución 540/2020, el nuevo Período de Aceptación de Ofertas 

abarca el período comprendido entre el 18 de marzo y el 28 de abril próximo. 

De acuerdo a datos brindados por la cartera de Economía, aún queda un 

remanente de títulos elegibles por unos 211.570.341 dólares.

 

   La Resolución aprueba el ingreso de Títulos Elegibles no ingresados a la 

Operación de Reestructuración de deuda bajo Ley Argentina, para aquellos 

tenedores que no hubieran adherido a la operación de canje llevada a cabo del 

17 de agosto de 2020. 

 

    NUEVOS TITULOS

 

   Los títulos elegibles se componen de 24 instrumentos emitidos tanto 

después de 2014, Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total 

US$ 33.160 millones y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y 

2010 bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones.

 

   En tanto, los nuevos bonos emitidos tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038 

y 2041 e incluyen un período de gracia hasta el primer pago de vencimiento de 

capital (2024) y un nuevo cupón de intereses a un 2,4% de cupón promedio 

ponderado y 5,0% de cupón máximo.

 

Agencia CMA Latam