BANCO HIPOTECARIO

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Nueva ola de covid-19 y filtraciones de datos bancarios causan pérdidas de hasta 8% en los mercados

 Las principales bolsas del mundo cayeron hasta un 4,4% y los commodities se desplomaron hasta 8,3%, en medio de renovados temores entre los inversores por una segunda ola de coronavirus. Las acciones de los bancos se hundieron luego de una investigación internacional que filtró posibles vínculos de entidades financieras con lavado de dinero.u

Las fuertes bajas tuvieron lugar ante el incremento de nuevos casos de coronavirus en varios países, lo que sembraba incertidumbre sobre la recuperación de la economía. Hasta el lunes, 30,8 millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo y más de 954.000 personas murieron, según un recuento de Reuters.

En Europa, Reino Unido estudia un segundo confinamiento nacional ante el aumento de los casos en al menos 6.000 diarios, mientras Dinamarca, Grecia y España introdujeron nuevas restricciones a la actividad. Asimismo, el ministro de Salud alemán dijo que el alza de las infecciones en países como Francia, Austria y Holanda es preocupante.

En ese marco, las acciones del "viejo continente" registraron el lunes su peor caída en tres meses. La bolsa de Fránkfurt se derrumbó un 4,4%; Milán y París cayeron un 3,7%, mientras que Madrid se hundió 3,4%, al igual que Londres. El índice paneuropeo STOXX 600 descendió un 3,2%, una baja que no se veía desde inicios de junio.

Ante las preocupaciones por las nuevas infecciones, el índice de viajes y ocio se derrumbó un 5,2%, acumulando su peor declive de dos días desde abril, con aerolíneas como IAG -dueña de British Airway- desplomándose un 12,1%. Además, Lufthansa se desplomó un 9,5% tras recortar aún más su flota y fuerza laboral debido a la crisis del coronavirus.

Paralelamente, los banco europeos retrocedieron un 5,7% para rondar mínimos récord después de que un reporte realizado en conjunto por 108 medios de comunicación advirtiera sobre un factible nexo entre entidades como HSBC y Deutsche Bank con montos astronómicos de "dinero sucio".

Estos documentos hacen referencia a unos 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) de transacciones entre 1999 y 2017 provenientes de la droga y actos delictivos, e inclusive de fortunas malversadas en países en desarrollo.

Por su parte, Wall Street tocaba mínimos en casi siete semanas, ya que la preocupación sobre nuevas medidas de contención del coronavirus y la incapacidad del Congreso estadounidense de lograr un acuerdo sobre más medidas de estímulo generaba temores sobre otro impacto a la economía local.

El Promedio Industrial Dow Jones perdía un 2,9%, a 26,853,66 unidades, el índice S&P 500 cedía un 2,2%, a 3.246,10 unidades y el Nasdaq Composite restaba un 1,3%, a 10.649,21 unidades.

El índice CBOE de volatilidad del mercado (VIX), una medida de la ansiedad de los inversores, se disparó a su nivel más alto en casi dos semanas.

Todos los principales índices del S&P 500 bajaban, con energía liderando los declives ante la caída de los precios del petróleo.

Los referenciales comenzaron hace tres semanas un camino a la baja ya que los inversores se deshicieron de las acciones tecnológicas que habían provocado que el S&P y el Nasdaq alcanzaran máximos históricos.

El nerviosismo del mercado aumentó por la agitación generada en la campaña presidencial estadounidense ante la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, considerada un icono liberal. El presidente Donald Trump dijo que al final de esta semana anunciará a su candidata para reemplazarla.

La muerte de Ginsburg también reduce las posibilidades de que el Congreso apruebe otro paquete de estímulo para ayudar a impulsar a la economía local. "Con este nuevo desarrollo va a haber poco ancho de banda para presentar un nuevo proyecto fiscal", dijo Tom Martin, de GLOBALT Investments en Atlanta.

El Congreso estadounidense se encuentra por meses en un punto muerto sobre el tamaño y la forma de un quinto proyecto de respuesta al coronavirus, por sobre los 3 billones de dólares ya aprobados.

Dólar

Frente a la incertidumbre, el dólar subía tras dos semanas de declives. "Lo que estamos viendo con el dólar es una apuesta por un refugio sin riesgo", dijo Erik Bregar, jefe de estrategia cambiaria en el Exchange Bank of Canada en Toronto, agregando que el gatillante fue el temor en las operaciones matinales europeas a un nuevo confinamiento en Reino Unido por el coronavirus.

El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas, ganaba un 0,85%, a 93,297 unidades, mientras que el euro perdía un 0,9%, a 1,1734 dólares, el yen se debilitaba un 0,1%, a 104,70 unidades por dólar, y la libra esterlina cedía un 0,9%, a 1,2797 dólares.

Metales

El oro y el resto de los metales sufrieron fuertes bajas, afectados por una apreciación del dólar, en una semana en que los inversores estarán atentos a los discursos de las autoridades de la Reserva Federal en busca de pistas sobre más medidas de estímulo para revivir una economía golpeada por el coronavirus.

El oro perdió un 2,1%, a u$s1.909,05 la onza, luego de tocar más temprano su valor más bajo desde el 12 de agosto. Los precios retrocedieron casi un 10% desde un máximo histórico alcanzado a inicios del mes pasado, por una caída en las esperanzas sobre nuevos estímulos.

"El oro debería cotizar al alza con la demanda de refugio, pero es una especie de repetición como en la primavera (boreal) cuando se produce la liquidación del mercado, los participantes han estado vendiendo activos a nivel general", dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado en RJO Futures

Con más fuerza, la plata al contado se derrumbó un 8,3% a u$s24,53, su menor nivel en más de un mes.

Petróleo

Los precios del petróleo retrocedían con fuerza debido al retorno de las exportaciones libias y al miedo a un nuevo confinamiento por los rebrotes de coronavirus, que sería desastroso para la demanda.

El barril de WTI para entrega en octubre perdió un 4,4% con respecto al cierre del viernes y cerró en u$s39,31. Por su parte, el de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre retrocedió un 4% en Londres y finalizó la jornada en u$s41,44.

La Compañía Nacional de Petróleo libia (NOC, por sus siglas en inglés) anunció el sábado la reanudación de la producción y las exportaciones de crudo en Libia en los sitios "seguros".

Esta noticia llega al día siguiente de que el mariscal que controla el este del país, Jalifa Haftar, anunciara el levantamiento, bajo condiciones, del bloqueo de ocho meses impuesto por sus fuerzas.

Granos

Los futuros de la soja, el trigo y el maíz operaban también con bajas en el Mercado de Chicago, luego de los repuntes de la semana pasada, que llevaron las cotizaciones de los granos a los niveles más altos de los últimos meses e inclusive de los últimos años

Las caídas de la jornada reflejan ventas de los fondos de inversión, aunque las pérdidas se limitan porque persiste "la esperanza de que continúe la demanda del principal importador mundial, China", señaló la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los contratos de la soja se pactan con un retroceso del 1,7%. El valor del maíz, por su parte, registra pérdidas del 2,5%. A su vez, los contratos de trigo exhiben una merma de 4,1%.

Activos argentinos

En medio de este panorama, e índice S&P Merval baja 2,86% y se ubica en 40.297,36 unidades, mientras que el riesgo país avanza 8% hasta los 1.359 puntos básicos, pasada la media rueda de operaciones en el mercado local.

En el panel líder de la bolsa porteña, Grupo Financiero Galicia y Aluar anotaban pérdidas de 4,23% y 3,82%, respectivamente; y en sentido opuesto Transener registraba un alza de 2,18%.

En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban mayoría de caídas, en una jornada en la que Tenaris lideraba ese lote con una pérdida de 6,6%.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban con bajas de hasta 3,6%, mientras que los títulos en pesos caían hasta 3,7%.

El dólar minorista cotizaba pasado el mediodía a $ 74,64 para la compra y a $ 79,65 para la venta, con una suba de cinco centavos en relación con el cierre del viernes. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedía 0,5%, hasta $ 136,59 por unidad.

Por su parte, el dólar MEP ganaba 0,4% hasta los 130,25 pesos, y en el mercado informal el denominado dólar blue se negociaba con una suba de un peso, a $141 por unidad.

Finalmente, el dólar mayorista operaba a $75,59, con una suba de 21 centavos respecto de la última cotización.



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