PUENTE - VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III

VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III

Vista Argentina se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos y a la comercialización de petróleo, gas natural y GNL, siendo el sexto mayor productor de petróleo del país. Vista Argentina es titular y operadora de activos de producción convencionales de alta calidad, bajo costo de operación y altos márgenes, y tiene especial foco en las formaciones de petróleo y gas no convencional (shale) altamente prospectivas con aprox. 134.000 acres netos en Vaca Muerta, Argentina. El Grupo Vista es liderado por Miguel Galuccio (ex CEO de YPF) y cuenta con un equipo de administración de primera categoría a nivel mundial. Para mayor información, por favor revisar los detalles de la emisión y la documentación disponible. Valor nominal: USD 50.000.000 Moneda de denominación: USD Moneda de pago: USD "Cable" (New York)   Plazo: 48 meses Cupón de interés:  A licitar Pago de intereses: Semestral Amortización:  Al vencimiento (Bullet) Integración:  Pesos al Tipo de Cambio Oficial* y/o Dólares Mínimo: USD 300 Calificación de Riesgo: A+ (Fix, Local)  Licitación: miércoles 19 de febrero hasta las 16:00hs.

*Pesos al Tipo de Cambio BCRA del día anterior a la licitación.

Invierta Ahora Contacte a su Asesor Financiero  llámenos al 0810-666-4717

Términos y Condiciones

Emisor	VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.
Emisión	Obligaciones Negociables Clase III
ON CLASE III – 4 AÑOS – PAGADERAS EN EL EXTERIOR
V/N a Licitar	V/N de hasta USD 50.000.000
Plazo	48 Meses
Moneda de Denominación	Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago	Dólares Estadounidenses “Cable” (Nueva York)
Intereses	- Cupón a licitar - Pago de Intereses: Semestral
Precio de Emisión	100%
Amortización	Al Vencimiento (Bullet)
Ley Aplicable	Argentina
Calificación de Riesgo	Fix SCR: A+
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Moneda de Integración	Pesos al Tipo de Cambio BCRA 3500 del día anterior a la Licitación | Dólares
Licitación	SIOPEL (MAE)
Tramos	Competitivo | No Competitivo: USD 50.000
Fecha de Licitación	19 de febrero de 2020
Fecha de Liquidación	21 de febrero de 2020 (T+2)
Liquidación	MAECLEAR; EUROCLEAR
Custodia	CVSA | EOC
Documentos de la Transacción	DESCARGAR
Debe leerse conjuntamente con la documentación relevante emitida por la Compañía.