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PUENTE - VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III

VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE III
Vista Argentina se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos y a la comercialización de petróleo, gas natural y GNL, siendo el sexto mayor productor de petróleo del país. Vista Argentina es titular y operadora de activos de producción convencionales de alta calidad, bajo costo de operación y altos márgenes, y tiene especial foco en las formaciones de petróleo y gas no convencional (shale) altamente prospectivas con aprox. 134.000 acres netos en Vaca Muerta, Argentina.
El Grupo Vista es liderado por Miguel Galuccio (ex CEO de YPF) y cuenta con un equipo de administración de primera categoría a nivel mundial.
Para mayor información, por favor revisar los detalles de la emisión y la documentación disponible.
Valor nominal: USD 50.000.000
Moneda de denominación: USD
Moneda de pago: USD "Cable" (New York)  
Plazo: 48 meses
Cupón de interés:  A licitar
Pago de intereses: Semestral
Amortización:  Al vencimiento (Bullet)
Integración:  Pesos al Tipo de Cambio Oficial* y/o Dólares
Mínimo: USD 300
Calificación de Riesgo: A+ (Fix, Local) 

Licitación: miércoles 19 de febrero hasta las 16:00hs.
*Pesos al Tipo de Cambio BCRA del día anterior a la licitación.
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Términos y Condiciones

Emisor
VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.
Emisión
Obligaciones Negociables Clase III
ON CLASE III – 4 AÑOS – PAGADERAS EN EL EXTERIOR
V/N a Licitar
V/N de hasta USD 50.000.000
Plazo
48 Meses
Moneda de Denominación
Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago
Dólares Estadounidenses “Cable” (Nueva York)
Intereses
- Cupón a licitar
- Pago de Intereses: Semestral
Precio de Emisión
100%
Amortización
Al Vencimiento (Bullet)
Ley Aplicable
Argentina
Calificación de Riesgo
Fix SCR: A+
DETALLES DE LA LICITACIÓN
Moneda de Integración
Pesos al Tipo de Cambio BCRA 3500 del día anterior a la Licitación | Dólares
Licitación
SIOPEL (MAE)
Tramos
Competitivo | No Competitivo: USD 50.000
Fecha de Licitación
19 de febrero de 2020
Fecha de Liquidación
21 de febrero de 2020 (T+2)
Liquidación
MAECLEAR; EUROCLEAR
Custodia
CVSA | EOC
Documentos de la Transacción
Debe leerse conjuntamente con la documentación relevante emitida por la Compañía.