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La
empresa agropecuaria, controlante del grupo IRSA, colocó un bono por
u$s 51 millones.
CRESUD, la empresa
agropecuaria que controla el grupo IRSA, colocó exitosamente una
Obligación Negociable (ON) en tres tramos por un total de u$s 51
millones. Se trata de una de las primeras colocaciones del año en el
mercado bursátil de una empresa argentina.
El
monto obtenido representa casi tres veces el importe mínimo que se
había planteado como objetivo la colocación, que era de u$s 20
millones.
El
primer tramo se emitió en pesos por un importe de $ 1.095.163.208, a
una tasa de BADLAR más 6,5% (cerca de 41% en pesos), con vencimiento
a los 12 meses.
El
segundo tramo, dólar linked, denominadas en dólares y pagaderas en
pesos al tipo de cambio aplicable, fue de u$s 5.746.525, a una tasa
de 7,45%, con vencimiento a los 18 meses.
El
tercer tramo, denominadas y pagaderas en dólares en Argentina, fue
de u$s 27.461.947, a una tasa de 9%, con vencimiento a los 15 meses.
En
todos los casos el vencimiento es “bullet” y los pagos de
intereses serán trimestrales: la primera cuota se efectivizará en
abril próximo.
El
monto obtenido por la colocación se utilizará para el pago de
deudas de corto plazo, con la ventaja adicional que las tasas
obtenidas son inferiores a las de las deudas que se cancelarán.
