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La provincia argentina de Buenos Aires colocó un bono a 7 años por 30.000 millones de pesos, o 1.500 millones de dólares, a la par con un rendimiento de 375 puntos básicos sobre la tasa local de depósitos Badlar.
La emisión fue a tasa flotante y con cupón fijo para los dos primeros pagos, bajo el formato 144A/RegS, reportó el viernes IFR. El piso del cupón es de 27 por ciento.
Los encargados de la porción internacional fueron Citigroup, HSBC e Itaú.
La última vez que la provincia de Buenos Aires emitió deuda en dólares fue en febrero de 2017 y en julio colocó bonos en euros a más de 15 años.
En mayo del año pasado la provincia colocó un bono a cinco años similar a la operación de esta semana. En esa ocasión recaudó 952 millones de dólares con un rendimiento de 383 puntos básicos sobre la tasa local de depósitos Badlar, y con un cupón mínimo de 24,5 por ciento para los dos primeros pagos.
reuters
