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Resultados de la Oferta Privada de Renegociación (Exchange Offer) y
de la Oferta de Recompra
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, en complemento a los Comunicados divulgados el 18 de septiembre de 2017, informa sobre los resultados de la Oferta Privada de Renegociación (Exchange Offer) y de la Oferta de Recompra efectuada a través de su subsidiaria integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Oferta de Renegociación (Exchange Offer):
Los poseedores de los títulos antiguos en volúmenes equivalentes a US$ 6.220.648.000, antes de las 17:00 horas (horario de la ciudad de Nueva York, EE.UU.) del día 22 de septiembre de 2017 (“Fecha de Expiración de la Renegociación”), aceptaron los términos de las condiciones de la oferta privada de renegociación previamente anunciada por PGF. De este monto, US$ 2.285.391.000 serán renegociados para el nuevo título Global Notes al 5,299% con vencimiento en 2025, mientras que US$ 3.935.257.000 serán renegociados para el nuevo título Global Notes al 5,999% con vencimiento en 2028, conforme las siguientes tablas I y II.
Tabla I – Renegociación para el nuevo título Global Notes al 5,299% con vencimiento en 2025:
Títulos
Código de Identificación (CUSIP/ISIN)
Valor del
Principal Debido
(US$)
Valor del Principal Ofertado por los Inversionistas*
(US$)
Valor del Principal renegociado para el nuevo título
(US$)
4.875% Global Notes con vencimiento en 2020
71647NAH2 / US71647NAH26
542.535.000
110.447.000
116.466.000
5.375% Global Notes con vencimiento en 2021
71645W AR2 / US71645WAR25
5.250.000.000
2.174.944.000
2.310.397.000
*Además de estos valores, aún hay US$ 324.886.000 en proceso de validación, lo que ocurrirá hasta la fecha de liquidación de la operación.
Tabla II - Renegociación para el nuevo título Global Notes al 5,999% con vencimiento en 2028:
Títulos
Código de Identificación (CUSIP/ISIN)
Valor del
Principal Debido
(US$)
Valor del Principal Ofertado por los Inversionistas*
(US$)
Valor del Principal renegociado para el nuevo título
(US$)
7.875% Global Notes con vencimiento en 2019
71645WAN1 / US71645WAN11
705.560.000
141.179.000
153.413.000
5.75% Global Notes con vencimiento en 2020
71645WAP6 / US71645WAP68
1.165.227.000
165.108.000
177.405.000
8.375% Global Notes con vencimiento en 2021
71647NAP4 / US71647NAP42
6.750.000.000
3.628.970.000
4.236.168.000
*Además de estos valores, aún hay US$ 239.920.000 en proceso de validación, lo que ocurrirá hasta la fecha de liquidación de la operación.
La fecha de liquidación de la Oferta Privada de Renegociación tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2017, junto con la liquidación de la operación de emisión de los nuevos títulos con vencimiento en 2025 y 2028.
Oferta de Recompra:
Los títulos que se entregaron para recompra están en proceso de validación. Los resultados definitivos de esta operación serán publicados después de la liquidación, que está prevista para el 27 de septiembre de 2017.
