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AVISO
DE PRÓRROGA DE SUSCRIPCION
TGLT
S.A. - Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en Nuevas
Acciones Ordinarias
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
por un monto de hasta US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027
El
presente es un aviso complementario al prospecto de fecha 10/07/2017
(el “Prospecto”),
al aviso de suscripción de fecha 11/07/2017 (el “Aviso
de Suscripción”)
y al aviso complementario de fecha 11/07/2017 (el “Aviso
Complementario”
y junto con el Aviso de Suscripción, los “Avisos”),
correspondientes a las Obligaciones Negociables Subordinadas
Convertibles en Nuevas Acciones Ordinarias por un monto de hasta
US$150.000.000 con vencimiento en el año 2027 (las “ONs
Convertibles”)
a ser emitidas por TGLT S.A. (“TGLT”),
y que fueran publicados en el Boletín Diario de la BCBA con fechas
10/07/2017 y 11/07/2017, respectivamente, en el Boletín electrónico
del MAE (www.mae.com.ar/mpmae)
y en la Autopista de la Información Financiera (la “AIF”)
de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
La oferta pública de las ONs Convertibles fue autorizada por la CNV
mediante Resolución N°18.773 de fecha 13/06/2017. Todos los
términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso
tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto o en los
Avisos.
Por
el presente se informa al público inversor que, de acuerdo a lo
previsto en el Prospecto, TGLT ha dispuesto prorrogar la finalización
del Período de Suscripción hasta las 11hs del 27/07/2017. En
consecuencia resulta necesario modificar el Aviso de Suscripción de
modo que los puntos “3) Período Único de Difusión Pública y
Suscripción”, “4) Fecha de Adjudicación”, el segundo párrafo
de “7) Manifestaciones de Interés, Formularios de Suscripción
Preferente y Registro” queden redactados como sigue:
3)
Período
Único de Difusión Pública y Suscripción:
Comenzará el 15 de julio de 2017 a las 10 horas y finalizará el 27
de julio de 2017 a las 11 horas (dicho período único de difusión
pública y suscripción, el “Período de Suscripción”). Los
accionistas de la Emisora que tengan derecho de preferencia y de
acrecer en la suscripción de nuevas acciones pueden ejercerlo en la
suscripción de las Obligaciones Negociables Convertibles, durante el
período de suscripción preferente y acrecer que se iniciará el 15
de julio de 2017, inclusive, y finalizará el 26 de julio de 2017,
inclusive, y el cual tendrá lugar dentro del Período de
Suscripción.
4)
Fecha
de Adjudicación:
27 de julio de 2017, que será la fecha en que tenga lugar el último
día del Período de Suscripción.
7)
Manifestaciones
de Interés, Formularios de Suscripción Preferente y Registro: (…)
Formularios de Suscripción Preferente: (…)
Los Formularios de Suscripción Preferente podrán ser presentados
hasta las 17 horas del 26 de julio de 2017, momento a partir del cual
no se recibirán nuevos Formularios de Suscripción Preferente. (…)
Al cierre de sus operaciones del doceavo día corrido del Período de
Suscripción, el Agente de Suscripción enviará a la Emisora (con
copia al Colocador Internacional) la totalidad de los Formularios de
Suscripción Preferente que haya recibido de Titulares del Derecho de
Preferencia, de acuerdo con los procedimientos que a tal fin
determine la Emisora (...).”
Los
inversores que hayan presentado Manifestaciones de Interés y/o
Formularios de Suscripción Preferente con anterioridad a la presente
prórroga podrán a su solo criterio y sin ninguna penalidad retirar
sus respectivas Manifestaciones de Interés y/o Formularios de
Suscripción Preferente en cualquier momento hasta la finalización
del Período de Suscripción.
Oferta
pública autorizada por Resolución Nº 18.773 de fecha 13/06/2017
del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que
se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV.
La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el
Prospecto. La información incluida en el presente es información
parcial que deberá ser completada con la información contenida en
el Prospecto, el cual se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de la Emisora y del Colocador Local. Los interesados,
deben considerar cuidadosamente la información contenida en dicho
documento antes de tomar una decisión de invertir en las ONs
Convertibles.
Colocador
Local
Banco
Itaú Argentina S.A.
Agente
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación
Integral
Matrícula Nº 70 de la CNV
Matrícula Nº 70 de la CNV
La
fecha de este Aviso de Prórroga es 20/07/2017
