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AVISO
RESULTADOS
BBVA
BANCO FRANCÉS S.A.
Oferta
Pública de hasta 82.608.696 Nuevas Acciones
con
la posibilidad de ser ampliada hasta 95.000.000 Nuevas Acciones
El
presente es un aviso complementario al prospecto de emisión de fecha
30 de junio de 2017 (el “Prospecto”),
al aviso de suscripción de la misma fecha (el “Aviso
de Suscripción”)
y al aviso rectificatorio y complementario al Aviso de Suscripción
de fecha 6 de julio de 2017 (el “Aviso
Complementario”
y junto con el Aviso de Suscripción, los “Avisos”)
que fueran publicados con fecha 30 de junio de 2017 y 6 de julio de
2017, respectivamente, en el Boletín Diario de la BCBA, actuando
esta última en ejercicio de las facultades delegadas por BYMA, a
favor de aquella, encontrándose disponibles en www.bolsar.com.ar, en
la AIF de la CNV y en la página web del BBVA Banco Francés S.A. (el
“Banco”
o el “Emisor”,
indistintamente) (www.bbvafrances.com.ar), en relación con la oferta
pública de hasta 82.608.696 (ampliable por hasta 95.000.000) de
nuevas acciones ordinarias escriturales del Emisor, de valor nominal
un (1) Peso por acción, con derecho a un (1) voto por acción y con
derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las
acciones en circulación del Emisor al momento de la emisión (las
“Nuevas
Acciones”).
Los términos en mayúscula utilizados que no están no definidos en
el presente aviso tienen el significado que se les asigna en el
Prospecto y/o en los Avisos, según corresponda.
Al
respecto, habiendo finalizado el Período de Suscripción en el día
de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las Nuevas
Acciones, aclarando que los Colocadores Internacionales no han
ejercido los derechos de preferencia y acrecer cedidos por Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y BBV América SL, accionistas
controlantes del Emisor:
1)
Cantidad Total de Nuevas Acciones a emitirse:
66.000.000 (ampliable hasta 75.781.789 en caso que los colocadores
internacionales ejerzan la opción de compra descripta en el punto
7).
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Nuevas Acciones adjudicadas en virtud del ejercicio de los derechos de preferencia y de acrecer: 788.070.
-
Nuevas Acciones adjudicadas al público inversor en la Oferta Local: 3.201.
-
Nuevas Acciones adjudicadas al público inversor en la Oferta Internacional: 65.208.729 (21.736.243 American Depositary Shares (“ADS”).
2)
Precio de Suscripción: US$5,28
por Nueva Acción (o $89,90).
3)
Aumento
de Capital:
Considerando el resultado de la colocación en virtud de los puntos
1) y 2) precedentes, el aumento de capital social del Banco alcanzó
la suma de 66.000.000 Nuevas Acciones, totalizando el capital social
la suma de $ 602.877.850, representado por 602.877.850 acciones
ordinarias escriturales
de un (1) Peso valor nominal y con derecho a un (1) voto por acción.
4)
Fecha
de Pago:
24 de julio de 2017.
5)
Forma
de Integración:
Las Nuevas Acciones suscriptas deberán integrarse en la Fecha de
Pago, en Dólares Estadounidenses o en Pesos, mediante transferencia
a la cuenta que les será oportunamente informada por el Colocador
Local o el Agente Intermediario Habilitado correspondiente; o a
través del Agente de Suscripción o el agente depositante en Caja de
Valores, en los casos de los Titulares del Derecho de Preferencia y
de Acrecer que hubieren ejercido sus derechos de suscripción
preferente y acrecer.
En
caso de integrarse en Pesos, el tipo de cambio para la integración
será $17.0267 / US$1.
El
Emisor procederá a aplicar los fondos correspondientes al Depósito
por Adelantado al momento de presentar las Manifestaciones de Interés
y/o los Formularios de Suscripción Preferente y de Acrecer, debiendo
el inversor y/o el Titular del Derecho de Preferencia y Acrecer
adjudicado completar cualquier diferencia que exista entre el Monto a
Integrar y el importe depositado en forma anticipada no más tarde de
la Fecha de Pago y debiendo el Emisor remitir al inversor y/o al
Titular del Derecho de Suscripción Preferente y de Acrecer
adjudicado, cualquier diferencia que exista entre el importe
depositado en forma anticipada y el Monto a Integrar.
6)
Fecha
de Emisión y Liquidación:
24 de julio de 2017.
7)
Opción
de Sobre-Suscripción:
El Emisor ha otorgado a los Colocadores Internacionales una opción
de compra por una cantidad de hasta 9.781.789 acciones adicionales,
en la forma de ADS, al Precio de Suscripción, menos los descuentos y
las comisiones aplicables, que podrá ser ejercida por los
Colocadores Internacionales durante un período de 30 días contados
desde el día de la fecha, para cubrir eventuales sobresuscripciones.
8)
El Emisor ha sido informado por Morgan Stanley& Co. LLC ("Morgan
Stanley") que Morgan Stanley adquirió 3.080 ADRs del Emisor en
representación de los Colocadores Internacionales de la presente
oferta a un precio de US$ 15,85 por ADR con fecha 18 de julio de 2017
en actividades de pre-estabilización.
La
mora en la integración de las Nuevas Acciones se producirá en forma
automática en la Fecha de Pago, por el mero vencimiento de los
plazos antes mencionados y el Emisor podrá reclamar el cumplimiento
o la resolución del contrato más los daños y perjuicios (Art. 886,
primer párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación). No se
producirá la mora automática en caso que las Condiciones
Precedentes a la Suscripción en Firme no se encuentren cumplidas a
la Fecha de Pago (o hubieren sido dispensadas uno o varias de las
mismas por los Colocadores Internacionales). Las Nuevas Acciones
adjudicadas y no integradas podrán, a exclusivo criterio del
Colocador Local, ser asignadas a otros inversores y/o no emitidas por
el Emisor, según se determine. En caso de que el inversor y/o los
Titulares del Derecho de Preferencia y de Acrecer no abonaren total o
parcialmente el Monto a Integrar, mediante la integración de los
fondos en la Fecha de Pago, el derecho de tal inversor a recibir las
Nuevas Acciones adjudicadas, pero no integradas, caducará
automáticamente.
Oferta
Pública autorizada por Resolución Nº 18.798 de fecha 22 de junio
de 2017 de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha
cumplido con los requisitos establecidos en materia de información.
La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el
Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y
económica, así como de toda otra información suministrada en el
Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración
y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Banco y de
los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados
contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los
artículos 119 y 120 de la ley N° 26.831. El órgano de
administración del Banco manifiesta, con carácter de declaración
jurada, que el Prospecto contiene, a la fecha de su publicación,
información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda
afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Banco
y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor
con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
Los
derechos de suscripción preferente y de acrecer no han sido, ni
serán, registrados bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados
Unidos de América de 1933, según fuera modificada (U.S. Securities
Act of 1933, as amended) y el presente aviso no podrá ser publicado
ni distribuido en ninguna jurisdicción que no sea la República
Argentina.
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Colocador
Local
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BBVA
Banco Francés S.A.
Agente
de Liquidación y Compensación
y
Agente de Negociación Integral
Número
de matrícula asignado 42 de la CNV
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La
fecha de este Aviso de Resultados es 18 de julio de 2017
