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Petrobras concluyó el lunes la reapertura de la deuda de $ 4 mil millones en el mercado internacional de capitales, a través de su subsidiaria Petrobras Global Finance (PGF), dijo la petrolera en un comunicado.
Con vencimiento en 2022, 2027 y 2044, los títulos con vencimiento en cada valor total del año de 1 mil millones, 2 mil millones y $ 1 mil millones, respectivamente.
La operación se llevó a cabo en un solo día, y la demanda superó los 20 mil millones de dólares, lo que resulta en más de 900 órdenes originadas por cerca de 400 inversores, según la compañía.
Petrobras dijo que el problema era el costo promedio más bajo para Petrobras desde 2013, con la más alta concentración de inversores en América del Norte (77 por ciento) y Europa (19 por ciento).
La PGF tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de bonos para la liquidación voluntaria anticipada de algunos bonos con vencimiento en 2018 para refinanciar otras deudas y si hay fondos restantes para propósitos corporativos generales.
reuters
