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Andes
Energiaplc
(“Andes” o “la Sociedad”)
Préstamos por u$s 60.000.000 y modificaciones en el Directorio y
la Dirección Ejecutiva
La
Sociedad se complace en anunciar la celebración de dos contratos de
préstamos por un total de u$s 60.000.000
con Mercuria Energy Trading S.A.
(“Mercuria”) y algunos cambios en el equipo directivo.
Información destacada
•
Préstamo de u$s 20.000.000 otorgado por Mercuria
para financiar las actividades de perforación en Chachahuen
•
Préstamo de u$s 40.000.000 otorgado por Mercuria
para financiar las actividades de perforación en todos los activos
de Andes, incluyendo el área altamente valiosa de la Sociedad en
Vaca Muerta.
•
Designación con efecto inmediato del Sr. Anuj
Sharma como Director Ejecutivo(ajeno al Directorio), en reemplazo del
Sr. Alejandro Jotayán.
•
Nicolás Mallo Huergo asumirá el cargo de
Presidente Ejecutivo, de forma provisional
Préstamos
La Sociedad ha celebrado dos contratos de préstamos con Mercuria.
Un
préstamo de u$s20.000.000, que se utilizará para financiar (i) las
actividades de perforación en Chachahuen, el principal campo en
producción de Andes en sociedad con YPF,y (ii) otras necesidades de
capital de trabajo del grupo Andes. Este préstamo tiene un interés
a una tasa u$s LIBOR más un margen del 12,5%. Los intereses son
exigibles de forma mensual con efecto desde el 31 de mayo de 2017 y
el capital se devuelve en 6 cuotas mensuales desde el 31 de julio de
2017.La fecha de vencimiento del préstamo es el 31 de diciembre de
2017. El préstamo se garantiza con las acciones que representan el
45% del capital social emitido de Kilwer S.A. y Ketsal S.A. Kilwer y
Ketsal son sociedades controladas de la Sociedad y poseen los
derechos en la licencia Chachahuen.
Un
préstamo de u$s40.000.000, que se utilizará para financiar otras
actividades de perforación de la Sociedad, incluyendo la actividad
en Vaca Muerta, donde la Sociedad posee 250.000 acres netos. Este
préstamo se encuentra disponible hasta el 31 de diciembre de 2018.
La fecha de vencimiento es el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de
extensión (ver abajo) es el 31 de diciembre de 2020. Tiene un
interés a una tasa u$s LIBOR más un margen del 9% hasta la fecha de
vencimiento y un margen del 11% después de la fecha de vencimiento
hasta la fecha de extensión, y es exigible de forma mensual. Los
pagos de capital se financiarán con el cash flow de cada proyecto,
sujeto a un máximo de 18 cuotas mensuales iguales después de un
período de gracia de 9 meses desde la fecha de depósito para cada
proyecto.El capital para cada depósito se devolverá a la fecha de
vencimiento con la opción de prorrogarse hasta la fecha de
extensión, en cuyo caso el máximo número de cuotas aumentará a
12. Una vez que se haya cancelado el capital para un proyecto, el
prestamista recibirá el 60% del cash flow de un proyecto hasta que
haya recibido una tasa interna de rentabilidad del 15% sobre el
financiamiento del proyecto realizado. Esto aumentará a un 17% si la
Sociedad prorroga la fecha de vencimiento hasta la fecha de
extensión. El préstamo se garantiza sobre los cash flows generados
de un proyecto y los intereses económicos en el proyecto.
Mercuria posee un interés del 8,16 % en el capital social emitido de
la Sociedad.
Modificaciones
en la Dirección Ejecutiva
La
Sociedad se complace en anunciar el nombramiento, de efecto
inmediato, del Sr. Anuj Sharmacomo Director Ejecutivo (ajeno al
Directorio).
Anuj
Sharma, Directivo Ejecutivo,
tiene 20años de trayectoriaen la industria
del petróleo y el gas y dirigió recientemente las inversiones del
grupo Mercuria en Argentina. Como director de las subsidiarias
argentinas de Mercuria, condujo a la Petrolera El Trebol S.A, la
compañía dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo
del grupo Mercuria en Argentina, hacia al éxito en sus exploraciones
y desarrollo, obteniendo como resultado más del doble de la
producción y reservas de la firma. Previo a eso, fue vicepresidente
y director, generando oportunidades de inversión para una oficina
familiar de mil millones de dólares en Houston, Estados Unidos. Anuj
también ocupó cargos relativos a la búsqueda de activos upstream
y la gestión del portfolio para una gran firma de inversión de
commodities,
realizando inversiones en el sector upstream
del petróleo y el gas y dirigiendo el portfolio de shale no
convencional en Estados Unidos. Comenzó su carrera en la industria
del petróleo y el gas como ingeniero en Schlumberger Oil Field
Services. Anuj obtuvo el título de Ingeniería Eléctrica en India y
un Master en Administración en la Universidad de Duke, Estados
Unidos, donde se graduó con honores como investigador de Fuqua. En
el corto plazo, Anuj continuará en Mercuria en su cargo de gerente
de inversión para las inversiones en Argentina del Grupo Mercuria a
fin de facilitar una transición progresiva.
Alejandro
Jotayan, actual Director Ejecutivo, se ha retirado de dicho cargo y
del Directorio, lo que tendrá efecto inmediato.
Como
la designación del nuevo Director Ejecutivo es un cargo ajeno al
Directorio, Nicolás Mallo Huergo, actual Presidente No Ejecutivo del
Directorio, asumirá, con efecto inmediato, el cargo de Presidente
Ejecutivo de forma temporal.
Nicolás
Mallo Huergo, Presidente del Directorio de Andes, señaló: “Estamos
muy contentos con este financiamiento que nos permitirá capitalizar
el clima positivo de negocios en Argentina y los avances en materia
del convenio petrolero logrado por el Gobierno Nacional, el Gobierno
de la provincia de Neuquén, la Industria y los Sindicatos. 2017 y
2018 serán años muy significativos en el desarrollo de nuestro
porfolio en Argentina. Este financiamiento muestra la profundización
de nuestra relación con Mercuria. Le damos la bienvenida a Anuj que
nos ofrece vastos conocimientos y amplia experiencia en la
exploración y producción en Sudamérica. Además, quisiera
aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Alejandro por su
contribución a la Sociedad durante su mandato”.
Anuj
Sharma, Director Ejecutivo, expresó: “Es un honor que me hayan
dado la oportunidad de trabajar con Andes Energia como Director
Ejecutivo en la próxima fase de su desarrollo. Me alegra mucho tener
la posibilidad de trabajar con los miembros del equipo de Andes que
han aportado al éxito de la compañía hasta ahora junto con
nuestros inversores, expandiendo las operaciones de la Sociedad al
desarrollar los recursos convencionales y no convencionales de Vaca
Muerta para crear una empresa de exploración y producción de las
primeras de su tipo”.
Andes
Energiaplc es una empresa de gas y petróleo enfocada en actividades
de exploración y perforación en América del Sur, con una
capitalización de mercado próxima a los £220 millones. La Sociedad
tiene sus principales operaciones en Argentina y Colombia.
La
Sociedad posee aproximadamente 25* MMbbls de reservas 2P de recursos
convencionales y recursos prospectivos certificados de 640 MMBoe,
fundamentalmente en la formación no convencional Vaca Muerta de la
Argentina y 7,5 millones de acres en toda América del Sur.
La
Sociedad posee aproximadamente 250.000 acres netos en la formación
Vaca Muerta, el segundo yacimiento de petróleo shale más grande del
mundo y el único yacimiento productor de petróleo shale fuera de
Norteamérica que produce actualmente 45.000 boepd. Cerca de 300
pozos ya han sido perforados y fracturados en la formación Vaca
Muerta.
Andes
es la única sociedad que cotiza en el AIM de la Bolsa de Comercio de
Londres con exposición a la formación Vaca Muerta.
*Incluye
el 100% de la producción y las reservas netas de Interoil
