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El Grupo Supervielle de Argentina presentó la documentación a la Security and Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos para efectuar una oferta pública inicial de acciones (OPI) estimada en 190 millones de dólares.
La coordinación de la operación está a cargo de Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch, mientras Raymond James efectuará la colocación en Buenos Aires.
Las acciones ofrecidas representarán el 25,1 del capital de la entidad, en caso de no efectuarse opciones, y tras la operación el accionista controlador del banco, Julio Patricio Supervielle, retendrá un 62,22 por ciento del capital.
El prospecto a la SEC señala que las expectativas son colocar las acciones clase B del grupo financiero entre 2,2 y 2,6 dólares cada una; además, en el tramo internacional se prevé vender los ADRs representativos de los títulos entre 11 y 13 dólares cada uno.
Las acciones cotizarán en el New York Stock Exchange (NYSE) bajo el ticker "SUPV".
Grupo Supervielle cerró el año pasado con ingresos por 6.741 millones de dólares, ocupa el puesto 14 en el ranking de todos los bancos del sistema financiero argentino y 11 si solo se cuentan los privados, tanto en préstamos como en depósitos.
Será la primera OPI argentina en el mercado internacional desde el desembarco de Globant en Wall Street a mediados de 2014.
Las acciones ofrecidas representarán el 25,1 del capital de la entidad, en caso de no efectuarse opciones, y tras la operación el accionista controlador del banco, Julio Patricio Supervielle, retendrá un 62,22 por ciento del capital.
El prospecto a la SEC señala que las expectativas son colocar las acciones clase B del grupo financiero entre 2,2 y 2,6 dólares cada una; además, en el tramo internacional se prevé vender los ADRs representativos de los títulos entre 11 y 13 dólares cada uno.
Las acciones cotizarán en el New York Stock Exchange (NYSE) bajo el ticker "SUPV".
Grupo Supervielle cerró el año pasado con ingresos por 6.741 millones de dólares, ocupa el puesto 14 en el ranking de todos los bancos del sistema financiero argentino y 11 si solo se cuentan los privados, tanto en préstamos como en depósitos.
Será la primera OPI argentina en el mercado internacional desde el desembarco de Globant en Wall Street a mediados de 2014.
