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Grupo Supervielle efectúa una oferta de suscripción de hasta 80 millones de nuevas acciones, ampliables hasta 100 millones, Clase B de valor nominal $ 1 (un peso) cada una y un voto por acción.
Las acciones se ofrecerán al público inversor en la República Argentina a través de Raymond James Argentina S.A. y en Estados Unidos y en otros países excepto Argentina a través de los Colocadores Internacionales en forma de American Depositary Shares (ADS).
La oferta local es de hasta 20 millones de acciones, ampliables hasta 46 millones, estando dirigida únicamente a inversores residentes en Argentina.
Las acciones se listarán y negociarán en el Merval bajo el código "SUPV", y en el Mercado Abierto Electrónico.
Las ADS se listarán en Wall Street con el mismo código.
La colocación y adjudicación de las acciones Clase B (incluyendo las
acciones Clase B subyacentes de las ADS) se efectuará mediante una subasta o licitación pública abierta el próximo jueves 19, que empleará el sistema SICOLP del Merval.
Las órdenes de compra que conformarán los tramos competitivo y no competitivo tendrán carácter no vinculante hasta las 19 horas del próximo jueves. Luego serán vinculantes e irrevocables.
Solamente podrán participar del tramo no competitivo los inversores residentes en Argentina y que remitan las órdenes de compra en relación con las acciones Clase B sin indicar un precio ofrecido y hasta una cantidad solicitada de acciones de hasta 9.000.
Los inversores que presentaren órdenes de compra por una cantidad de acciones superior conformarán el Tramo Competitivo y deberán indefectiblemente incluir un precio ofrecido.
La totalidad de las acciones Clase B adjudicadas al Tramo No Competitivo
no podrá superar el 5 por ciento de la Oferta Global.
Concluido el período de subasta pública se determinará el precio de corte para las acciones Clase B y se realizará la adjudicación de las mismas.
Las ADS tendrán el mismo Precio de Corte que las acciones Clase B, multiplicado por 5, estando previsto que el precio de las acciones ordinarias Clase B a ser ofrecidas en la Oferta Local se ubique entre 2,2 y 2,6 dólares por acción Clase B y que el precio de las ADS a ser ofrecidas en la Oferta Internacional se ubique entre 11 y 13 dólares.
Las acciones Clase B adjudicadas a inversores residentes en Argentina en el
marco de la Oferta Local deberán integrarse en dólares estadounidenses (incluyéndose dólar cable o dólar MEP) y/o en pesos al tipo de cambio vendedor billete informado por el Banco de la Nación Argentina para el miércoles próximo, día anterior a la subasta
La oferta local es de hasta 20 millones de acciones, ampliables hasta 46 millones, estando dirigida únicamente a inversores residentes en Argentina.
Las acciones se listarán y negociarán en el Merval bajo el código "SUPV", y en el Mercado Abierto Electrónico.
Las ADS se listarán en Wall Street con el mismo código.
La colocación y adjudicación de las acciones Clase B (incluyendo las
acciones Clase B subyacentes de las ADS) se efectuará mediante una subasta o licitación pública abierta el próximo jueves 19, que empleará el sistema SICOLP del Merval.
Las órdenes de compra que conformarán los tramos competitivo y no competitivo tendrán carácter no vinculante hasta las 19 horas del próximo jueves. Luego serán vinculantes e irrevocables.
Solamente podrán participar del tramo no competitivo los inversores residentes en Argentina y que remitan las órdenes de compra en relación con las acciones Clase B sin indicar un precio ofrecido y hasta una cantidad solicitada de acciones de hasta 9.000.
Los inversores que presentaren órdenes de compra por una cantidad de acciones superior conformarán el Tramo Competitivo y deberán indefectiblemente incluir un precio ofrecido.
La totalidad de las acciones Clase B adjudicadas al Tramo No Competitivo
no podrá superar el 5 por ciento de la Oferta Global.
Concluido el período de subasta pública se determinará el precio de corte para las acciones Clase B y se realizará la adjudicación de las mismas.
Las ADS tendrán el mismo Precio de Corte que las acciones Clase B, multiplicado por 5, estando previsto que el precio de las acciones ordinarias Clase B a ser ofrecidas en la Oferta Local se ubique entre 2,2 y 2,6 dólares por acción Clase B y que el precio de las ADS a ser ofrecidas en la Oferta Internacional se ubique entre 11 y 13 dólares.
Las acciones Clase B adjudicadas a inversores residentes en Argentina en el
marco de la Oferta Local deberán integrarse en dólares estadounidenses (incluyéndose dólar cable o dólar MEP) y/o en pesos al tipo de cambio vendedor billete informado por el Banco de la Nación Argentina para el miércoles próximo, día anterior a la subasta
