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El ministro de Economía, Axel Kicillof, confirmó hoy que el Gobierno licitará el próximo martes un nuevo bono en dólares, denominado Boden 2020, para ofrecerles una opción a los inversores que cobrarán el lunes por el vencimiento del Boden 2015 y que, dijo, le pedían una título similar.
Estas son algunas de las claves del nuevo bono:
1. Con el Bonar 2020, el Gobierno apuesta a que vuelvan a contabilizarse en las reservas al menos una parte de los u$s 5900 millones que pagará por el vencimiento del Boden 2015 entre mañana y el lunes.
2. Se emite un bono nuevo en lugar de un canje para asegurarse que la emisión no sea considerada "deuda externa" por el juez norteamericano Thomas Griesa, lo que lo haría susceptible de ser embargado.
3. Kicillof habló de recaudar alrededor de u$s 500 millones. En la Citi prevén la reinversión de entre u$s 1000 millones y u$s 1500 millones del pago del BODEN en títulos públicos, aunque este volumen podría repartirse entre el nuevo bono y otros como el Bonar X.
4. El ministro advirtió de todos modos que el volumen –y el precio de corte que indicará el rendimiento efectivo del bono- dependerá del interés que efectivamente muestren los inversores en la licitación que se hará el martes.
5. El Bonar 2020 pagará un interés del 8%. El Bonar 2024, el último que el Gobierno emitió en dólares, paga un cupón de 8,75%.
6. El nuevo bono tendrá vencimiento a 5 años. El Boden 2015 del que es “heredero” era un bono a 10 años.
7. El Bonar 2020 se emitirá bajo ley argentina (el Boden 2015 era ley Nueva York). Esto le sirve al Gobierno para evitar complicaciones en el frente buitre.
