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El próximo miércoles 13, Cresud llevará adelante el proceso para suscribir dos series de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de 300 millones de pesos.
Dos clases conforman esta nueva emisión de la agropecuaria que preside Eduardo Elsztain: la Clase XV, por hasta 100 millones de pesos, 24 meses y tasa variable y la Clase XVI, a 60 meses, tasa fija y en dólares, aunque por el equivalente a 200 millones de pesos.
Ambas clases de ON son simples y no convertibles en acciones. La Clase XV amortizará capital en tres pagos a 18, 21 y 24 meses y pagará intereses por trimestre, mientras la Clase XVI repagará el capital en dos cuotas, la primera a los 54 meses de emisión y la segunda a los 60 meses, y también cancelará intereses cada tres meses.
La tasa de interés de la ON Clase XV será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
Como organizadores y agentes colocadores actúan Banco de Crédito y Securitización (BACS), Banco Hipotecario, Banco Galicia, Santander Río e ICBC, en tanto la sociedad de Bolsa INTL CIBSA y Puente se desempeñan como co-colocadores.
Cresud podrá aplicar los fondos reunidos a cancelar deuda de corto plazo, financiar capital de trabajo y aportar capital a sociedades controladas.
Esta emisión se produce en el marco del Programa Global por un valor nominal de hasta 300 millones de dólares, vigente desde septiembre de 2008.
Ambas clases de ON son simples y no convertibles en acciones. La Clase XV amortizará capital en tres pagos a 18, 21 y 24 meses y pagará intereses por trimestre, mientras la Clase XVI repagará el capital en dos cuotas, la primera a los 54 meses de emisión y la segunda a los 60 meses, y también cancelará intereses cada tres meses.
La tasa de interés de la ON Clase XV será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
Como organizadores y agentes colocadores actúan Banco de Crédito y Securitización (BACS), Banco Hipotecario, Banco Galicia, Santander Río e ICBC, en tanto la sociedad de Bolsa INTL CIBSA y Puente se desempeñan como co-colocadores.
Cresud podrá aplicar los fondos reunidos a cancelar deuda de corto plazo, financiar capital de trabajo y aportar capital a sociedades controladas.
Esta emisión se produce en el marco del Programa Global por un valor nominal de hasta 300 millones de dólares, vigente desde septiembre de 2008.
