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La petrolera brasileña Petrobras informó hoy que cerró con éxito la colocación de deuda en los mercados internacionales por 11.000 millones de dólares, con una demanda fue casi cuatro veces mayor.
Según comunicó la empresa estatal brasileña, la demanda por sus títulos llegó a 42.000 millones de dólares en 2.000 ofertas realizadas por los inversores, en su mayoría "empresas con grado de inversión dedicadas a (invertir en) los mercados de renta fija".
Además de la mayor emisión de deuda hecha en dólares por empresas de países emergentes, la operación fue la quinta mayor de deuda corporativa en todo el mundo, así como la segunda este año.
La mayor compañía brasileña ofreció títulos con renta fija y vencimiento en 2016, 2019, 2023 y 2043, además de bonos con renta variable y vencimiento en 2016 y 2019.
"El costo promedio de la emisión fue del 3,79 por ciento anual y el plazo promedio de 10,37 años", detalló Petrobras.
Los inversores estadounidenses se quedaron con el 73 por ciento de la emisión, los europeos con un 17 por ciento y los asiáticos con 7 por ciento.
"El éxito de la operación muestra la confianza de los inversores en los fundamentos de la compañía, en su estrategia de crecimiento y en el compromiso de la empresa de mantener su grado de inversión", remarcó la petrolera.
Los 11.000 millones de dólares reunidos servirán para financiar parte del ambicioso plan de inversiones de Petrobras, que suma 236.700 millones entre este año y 2017, con el objetivo de duplicar la producción nacional de crudo y llevarla a 4,2 millones de barriles hacia 2020.
Además de la mayor emisión de deuda hecha en dólares por empresas de países emergentes, la operación fue la quinta mayor de deuda corporativa en todo el mundo, así como la segunda este año.
La mayor compañía brasileña ofreció títulos con renta fija y vencimiento en 2016, 2019, 2023 y 2043, además de bonos con renta variable y vencimiento en 2016 y 2019.
"El costo promedio de la emisión fue del 3,79 por ciento anual y el plazo promedio de 10,37 años", detalló Petrobras.
Los inversores estadounidenses se quedaron con el 73 por ciento de la emisión, los europeos con un 17 por ciento y los asiáticos con 7 por ciento.
"El éxito de la operación muestra la confianza de los inversores en los fundamentos de la compañía, en su estrategia de crecimiento y en el compromiso de la empresa de mantener su grado de inversión", remarcó la petrolera.
Los 11.000 millones de dólares reunidos servirán para financiar parte del ambicioso plan de inversiones de Petrobras, que suma 236.700 millones entre este año y 2017, con el objetivo de duplicar la producción nacional de crudo y llevarla a 4,2 millones de barriles hacia 2020.
nosis
