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La gigante de energía estadounidense Sempra Energy dijo el lunes que planea ofrecer entre un 15 y un 20 por ciento del capital de su unidad mexicana en la anunciada Oferta Pública Primaria en la bolsa local.
La oferta, que será la primera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de una empresa de energía, será simultánea a una oferta privada de acciones de Sempra México entre inversionistas institucionales fuera de Estados Unidos, dijo la compañía en un comunicado.
"El número exacto de acciones que se venderán y su precio se determinará al momento de la fijación del precio de las ofertas. Los cierres de las ofertas, que se espera ocurran para abril, están condicionadas una a la otra", dijo la firma.
La operación, que está sujeta a condiciones del mercado y regulatorias, surge en momentos en que el Gobierno de México prepara una reforma energética que podría abrir nuevos negocios para empresas del sector, estrechamente controlado por el Estado mexicano.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa reportó una utilidad de 194 millones de dólares el año pasado, un alza del 11 por ciento con respecto al 2011, ayudada por precios más bajos del gas natural, así como menores impuestos y costos financieros, aún cuando sus ventas cayeron un 26 por ciento, a 608 millones de dólares.
Sempra México, que desarrolla infraestructura para energía, distribuye gas natural y genera electricidad, utilizará los recursos de las ofertas principalmente para propósitos corporativos, incluyendo el financiamiento de inversiones y planes de expansión en curso.
La compañía obtuvo en octubre un contrato para construir un ducto de gas natural por 1,000 millones de dólares que conectará la red de Estados Unidos en Arizona con el noroeste de México.
La empresa vendió este mes 410 millones de dólares en deuda en el mercado local.
En el prospecto preliminar de la oferta, Sempra México dijo que es una de las primeras empresas privadas en incursionar en la industria de la infraestructura de energía en el país desde mediados de 1990, tras una reforma que permitió la participación privada en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.
Desde 1995 la compañía ha invertido unos 2,400 millones de dólares en obras de infraestructura de energía y actualmente explora proyectos para participar de manera directa o a través de un negocio conjunto de operación y desarrollo de sistemas de transporte de gas que tiene al 50 por ciento con la petrolera estatal mexicana Pemex.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Acciones y Valores Banamex, Credit Suisse y Deutsche Securities serían los intermediarios colocadores de la oferta.
La oferta accionaria de Sempra México es una de las cinco grandes colocaciones que se estiman para este año en la bolsa local.
La minorista mexicana Grupo Sanborns, del magnate Carlos Slim, reunió cerca de 1,000 millones de dólares en una oferta pública de acciones a inicios de febrero, siguiendo a una oferta mixta de la embotelladora Cultiba en enero por alrededor de 310 millones de dólares.
reuters
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