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Nexo Emprendimientos, compañía emisora de Tarjeta Nexo, licitará este jueves la Serie I de sus Obligaciones Negociables (ON) a tasa variable por 15 millones de pesos, en el marco del Programa Global que prevé la emisión de hasta 50 millones de dólares.
Las ON tendrán una vida de 24 meses y pagarán intereses en seis cuotas, las dos primeras a los 6 y 12 meses de su emisión y las restantes cuatro a los 15, 18, 21 y 24 meses.
La tasa de interés será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
La amortización será en cuatro pagos trimestrales, el primero a los 15 meses de la emisión por un monto equivalente al 10 por ciento del valor nominal de las ONs Serie I; el segundo, por un monto equivalente al 20 por ciento; el tercero por el equivalente al 30 por ciento y el último por el 40 por ciento restante.
El monto de la colocación se integrará neto de gastos a un fideicomiso a utilizar para la adquisición de derechos creditorios, que se cederán al mismo en garantía.
Durante toda la vida de la Obligación Negociable, su capital e intereses serán respaldados por los bienes fideicomitidos.
El organizador de la emisión es Burplaza SA Sociedad de Bolsa.
Los colocadores son, además de Burplaza, Tarallo Sociedad de Bolsa SA y Becerra Bursátil SA.
Nexo Emprendimientos posee "Tarjeta Nexo", una de las tarjetas regionales líderes de la zona de Córdoba y Santa Fe, fortalecida por la reciente compra de Tarjeta Leal.
La tasa de interés será Badlar más un spread que surgirá del proceso de colocación.
La amortización será en cuatro pagos trimestrales, el primero a los 15 meses de la emisión por un monto equivalente al 10 por ciento del valor nominal de las ONs Serie I; el segundo, por un monto equivalente al 20 por ciento; el tercero por el equivalente al 30 por ciento y el último por el 40 por ciento restante.
El monto de la colocación se integrará neto de gastos a un fideicomiso a utilizar para la adquisición de derechos creditorios, que se cederán al mismo en garantía.
Durante toda la vida de la Obligación Negociable, su capital e intereses serán respaldados por los bienes fideicomitidos.
El organizador de la emisión es Burplaza SA Sociedad de Bolsa.
Los colocadores son, además de Burplaza, Tarallo Sociedad de Bolsa SA y Becerra Bursátil SA.
Nexo Emprendimientos posee "Tarjeta Nexo", una de las tarjetas regionales líderes de la zona de Córdoba y Santa Fe, fortalecida por la reciente compra de Tarjeta Leal.
