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Fitch
Ratings colocó en Observación Negativa las calificaciones de las
siguientes subsidiarias de HSBC:
--Calificaciones internacionales y nacionales de Banco HSBC
Salvadoreño
--Calificaciones nacionales de Inversiones Financieras HSBC
--Calificaciones nacionales de Banco HSBC (Costa Rica)
Las calificaciones fueron colocadas en Observación Negativa
luego de que fuera anunciado el acuerdo de venta de estas
operaciones a Banco Davivienda, S.A. (Davivienda).
Fitch también afirmó la Calificación de Viabilidad de Banco HSBC
Salvadoreño, la calificación nacional de HSBC Seguros
Salvadoreño, las calificaciones nacionales de Banco HSBC
Honduras, la calificación nacional de Seguros HSBC Honduras, las
calificaciones internacionales y nacionales de HSBC Bank Panamá
y la calificación nacional de HSBC Seguros Panamá. La lista
completa de las acciones en las calificaciones se presenta al
final de este comunicado de prensa.
La Observación Negativa indica que existe una probabilidad alta
de una disminución en las calificaciones una vez sea completada
la transacción. La Observación Negativa refleja que, después de
que la transacción se concluya, las entidades vendidas no
contarían con el potencial soporte de su actual último
accionista (HSBC Holdings Plc., calificado por Fitch en ‘AA’ con
Perspectiva Estable). La Observación Negativa se espera resolver
una vez sea completada la transacción y Fitch valore el
potencial soporte que Davivienda podría proveer a sus futuras
subsidiarias.
La acción en las calificaciones de Banco HSBC Honduras
consideran que el potencial soporte que recibiría de Davivienda
permitiría al banco mantener su actual calificación de largo
plazo de ‘AA+(hnd)’. Por su parte, las calificaciones nacionales
de largo plazo de fortaleza financiera de seguros de HSBC
Seguros Salvadoreño y de Seguros HSBC Honduras fueron afirmadas
debido a que Fitch ha tomado en cuenta la importancia estratégica que estas subsidiarias representarán para Davivienda
y para las subsidiarias bancarias en El Salvador y Honduras.
HSBC Bank Panamá y HSBC Seguros Panamá continúan siendo
propiedad de HSBC Holdings Plc's y, por lo tanto, en opinión de
Fitch, continuarían recibiendo soporte de su último accionista,
en caso de ser necesario.
El 24 de enero de 2012, HSBC anunció el acuerdo de venta de sus
operaciones en Costa Rica, Honduras y El Salvador -actualmente
propiedad de HSBC Bank Panamá- al colombiano Davivienda por un
total del US$ 801 millones. La transacción está sujeta a la
aprobación de los reguladores y se espera completar en el último
trimestre de 2012.
Davivienda, calificado por Fitch en ‘BBB-’ con Perspectiva
Estable, es el tercer mayor banco de Colombia. Es un banco
universal con fuerte presencia en el segmento de consumo. El
banco es controlado por Sociedades Bolívar, la cual también
mantiene intereses en los sectores de seguros y construcción en
Colombia.
Fitch colocó en Observación Negativa las siguientes
calificaciones:
Banco HSBC Salvadoreño, S.A.
--Calificación internacional de largo plazo ‘BBB-’;
--Calificación internacional de corto plazo ‘F2’;
--Soporte ‘2’;
--Calificación nacional de largo plazo ‘AAA(slv)’;
--Calificación nacional de corto plazo ‘F1+(slv)’;
--Deuda senior de largo plazo ‘AAA(slv)’;
--Deuda colateralizada de largo plazo ‘AAA(slv)’;
--Deuda senior de corto plazo ‘F1+(slv)’;
--Deuda colateralizada de corto plazo ‘F1+(slv)’.
Inversiones Financieras HSBC, S.A.
--Calificación nacional de largo plazo ‘AAA(slv)’;
--Calificación nacional de corto plazo ‘F1+(slv)’.
Banco HSBC (Costa Rica), S.A.
--Calificación nacional de largo plazo ‘AAA(cri)’;
--Calificación nacional de corto plazo ‘F1+(cri)’;
--Deuda senior de largo plazo ‘AAA(cri)’. Fitch afirmó las siguientes calificaciones:
Banco HSBC Salvadoreño, S.A.
--Calificación de Viabilidad en ‘bb’.
HSBC Seguros Salvadoreño, S.A.
--Calificación nacional de largo plazo de fortaleza financiera
de seguros en ‘AA+(slv)’; Perspectiva ‘Estable’.
Banco HSBC Honduras, S.A.
--Calificación nacional de largo plazo en ‘AA+(hnd)’;
Perspectiva ‘Estable’;
--Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(hnd)’.
Seguros HSBC Honduras, S.A.
--Calificación nacional de largo plazo de fortaleza financiera
de seguros en ‘AA+(hnd)’; Perspectiva ‘Estable’.
HSBC Bank (Panama), S.A.
--Calificación internacional de largo plazo en ‘A’; Perspectiva
‘Estable’;
--Calificación internacional de corto plazo en ‘F1’;
--Calificación de Viabilidad en ‘bbb’;
--Soporte en ‘1’;
--Calificación nacional de largo plazo en ‘AAA(pan)’;
Perspectiva ‘Estable’;
--Calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(pan)’.
HSBC Seguros (Panama), S.A.
--Calificación nacional de largo plazo de fortaleza financiera
de seguros en ‘AAA(pan)’; Perspectiva ‘Estable’.
Contactos:
Analista Primario (Banco HSBC Salvadoreño, S.A.)
Marcela Galicia
Director Asociado
+503 2516-6616
Fitch Centroamérica, S.A.
Edificio Plaza Cristal, Tercer Nivel, San Salvador, El Salvador
Analista Primario (Banco HSBC Honduras, S.A./HSBC Bank (Panama))
Carmen Matamoros
Director Asociado
+503 2516-6612
Analista Primario (Banco HSBC (Costa Rica), S.A.)
Luis Guerrero
Director Asociado
+503 2516-6618 Analista Primario (HSBC Seguros Salvadoreño)
María José Arango
Analista
+503 2516-6620
Analista Primario (Seguros HSBC Honduras/HSBC Seguros Panama)
Eduardo Recinos
Director Senior
+503 2516-6606
Analista Secundario
Gustavo Farrar
Director Asociado
+503 2516-6611
Analista Secundario
Rolando Martínez
Director
+503 2516-6619
Analista Secundario
Rene Medrano
Director Senior
+503 2516-6610
Analista Secundario
Diego Alcazar
Director
+ 1 212 908-0396
Presidente del Comité
Theresa Paiz
Director Senior
+1 212 908-0534
Información adicional disponible en www.fitchratings.com
Las calificaciones mencionadas fueron solicitadas por, o en
nombre de, el emisor, y por lo tanto, Fitch ha sido compensado
por la provisión de las calificaciones.
Metodología Aplicable y Reportes Relacionados:
--'Metodología de Calificación Global de Instituciones
Financieras', 16 de agosto de 2011;
--‘Metodología de Calificación de Compañías de Seguros’, 22 de
Septiembre de 2011;
