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Endesa contribuiría el 100% de sus activos (Conosur) a cambio de 9.967,6 millones de acciones de Enersis a un precio de emisión de 173 CLP por acción:
• La Propuesta de Endesa valora Conosur en US$ 3.615 millones al actual tipo de cambio (CLP/US$ 477). Este valor se encuentra en el rango bajo del Directorio y de los valores absolutos publicados por los Valoradores Independientes el 24 de Octubre.
• El precio de emisión propuesto supone un descuento del 7,5% vs. el precio pre-anuncio de la Transacción (187 CLP)
La Propuesta de Endesa implica que, al tipo de cambio actual (CLP/US$ 477):
• El número total de acciones a emitir sería de hasta 16.441,6 millones
• El importe total de la ampliación de capital sería de hasta US$ 5.963 millones
• La caja a ser suscrita por otros accionistas sería de hasta US$ 2.348 millones
• El importe de caja recaudada para cumplir con la Condición de Éxito sería de US$ 1.149 millones
• El precio de emisión propuesto supone un descuento del 7,5% vs. el precio pre-anuncio de la Transacción (187 CLP)
La Propuesta de Endesa implica que, al tipo de cambio actual (CLP/US$ 477):
• El número total de acciones a emitir sería de hasta 16.441,6 millones
• El importe total de la ampliación de capital sería de hasta US$ 5.963 millones
• La caja a ser suscrita por otros accionistas sería de hasta US$ 2.348 millones
• El importe de caja recaudada para cumplir con la Condición de Éxito sería de US$ 1.149 millones
