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El directorio de YPF aprobó la ampliación de la emisión de la Serie XI de Obligaciones Negociables (ON), con vencimiento en febrero de 2017, para captar hasta 1.360 millones de pesos.
La licitación se concretará el próximo viernes 30 a partir de las 10 horas, en un esquema que permitirá a los inversores ver las órdenes de compra a medida que sean cargadas en el sistema de procesamiento.
A principios de mes, YPF reunió 750 millones de pesos mediante la Serie XI de ON, a 51 meses de plazo. En ese momento el rendimiento se fijó en tasa Badlar privada más 425 puntos básicos.
La ampliación tendrá las mismas características, teniendo en cuenta que la tasa Badlar se ubica en 19,6 por ciento anual.
La nueva emisión de deuda se enmarca en el Programa Global de ON en vigencia, cuyo monto máximo en circulación fue ampliado en septiembre pasado hasta 3.000 millones de dólares.
Desde entonces, YPF reunió 4.250 millones de pesos mediante tres clases de ON, las primeras colocaciones de deuda que lanzó la compañía luego de que en mayo pasara a ser controlada por el Estado Nacional. El principal suscriptor resultó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que maneja la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con unos 1.900 millones.
Tras asumir como CEO de YPF, Miguel Galuccio definió un plan de inversiones por 37.200 millones de dólares entre 2013 y 2017, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas un 32 por ciento.
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