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El Fideicomiso
Financiero de Producción Ganadera cerró este miércoles
(24-10-2012) la colocación de los VRD Serie I por $25 millones
destinados al desarrollo de un programa ganadero en una semana
difícil para los mercados.
El Fideicomiso
-impulsado y organizado por la Bolsa
de Comercio del Chaco,
Fiduciaria del Norte y Nuevo Chaco Bursátil Soc. de Bolsa- recibió
36 ofertas por más de $29 millones cortando a 6,5% de spread sobre
la baldar de bancos privados. Los VRD tienen una duration de 11,34
meses y además de la tasa y el spread licitado, recibirá una
utilidad subordinada al vencimiento.
“Este es el
verdadero efecto Chaco, el de generar productos innovadores para que
el mercado de capitales contribuya efectivamente para financiar
actividades productivas. La colocación ha sido exitosa, y más
considerando la situación actual del mercado” comentó Manuel
García Solá, Presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco y
de la Sociedad de Bolsa Nuevo Chaco Bursátil, destacando el rol del
equipo de profesionales que trabajó en el diseño y la
implementación del fideicomiso.
La colocación
estuvo a cargo de Nuevo Chaco Bursátil, Cohen y Puente Hnos., que
conto con la participación de la Anses además de compañías de
seguro y fondos comunes de inversión, entre otros inversores
institucionales.
Es destacable la
participación de inversores institucionales y minoristas del Chaco
que encontraron en el fideicomiso una alternativa de inversión,
donde participaron un total de siete instituciones (entre cajas
previsionales y colegios profesionales) como inversores además de
ahorristas minoristas.
Conferencia de
Prensa
En la Bolsa de
Comercio del Chaco, el Gobernador Jorge M Capitanich junto al
Presidente de la institución, Manuel García Solá, destacó en
conferencia de prensa la exitosa colocación realizada por la Bolsa
local y empresas e instituciones de la provincia, constituyendo una
clara muestra que el Chaco puede llevar propuestas innovadoras al
mercado de capitales.
El Gobernador
anticipó que en un seminario a realizarse este miércoles será
presentado un fideicomiso forestal de más largo plazo, que se suma a
otros proyectos productivos que se están elaborando como un bono
agrícola.
El Presidente de
la Bolsa del Chaco destacó la participación de la institución en
la colocación y de la importancia que tenía para la provincia ser
la primera en
desarrollar un
producto de estas características, sobre el cual varias provincias
del centro del país ya han solicitado asesoramiento. “En
particular es importante que los fondos vengan a financiar las
inversiones en el Chaco, revirtiendo los flujos históricos del
mercado de capitales” concluyó.
Estuvieron
presente además el presidente de Fiduciaria del Norte SA, fiduciario
del FFPG y Marcelo Repetto, Subsecretario de Ganadería en
representación del Ministerio de la Producción, además de otros
funcionarios y autoridades de la Bolsa chaqueña.
Los Participantes
Fiduciaria del
Norte SA será el fiduciario y la operación técnica del FFPG estará
a cargo de la empresa Litoral Biológicos SRL, ambos con experiencia
en la administración del Plan Ganadero Chaco.
La operatoria será
auditada por la Universidad Tecnológica Nacional y el estudio
Pronea. El asesoramiento legal estuvo a cargo del estudio Nicholson y
Cano, mientras que Delphos Investment y SIX Consulting participaron
como asesores financieros.
