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Transportadora Gas del Norte (TGN) extendió hasta el próximo miércoles el plazo de aceptación anticipada a su oferta de canje de todas sus Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de 344.910.043 dólares.
Cuando se activó la propuesta, hace dos semanas, la transportadora de gas había establecido que los tenedores de estos títulos que aceptaran la propuesta hasta esta tarde recibirían, por cada 1.000 dólares de Deuda Pendiente, 494,2 dólares en nuevas ON a tasa Incremental, junto con 164,68 dólares en ON de Protección de Reclamos y una suma de 329,45 dólares en efectivo.
Ahora, esa alternativa se amplió hasta el próximo miércoles 1 de agosto.
Según la oferta, quienes se sumen a la propuesta después de esa fecha y hasta el 8 de agosto, el pago adicional en efectivo se reducirá a 280 dólares.
La propuesta está condicionada a que la acepte al menos el 88 por ciento de los tenedores de la deuda pendiente de pago. Y quienes acepten la propuesta no podrán revocarla, a menos que TGN extienda el plazo de adhesión a la iniciativa más allá del 17 de agosto.
El 1º de junio, el Directorio de TGN desistió del proceso judicial de homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y pidió su concurso preventivo, lo que en principio fue rechazado.
Sin embargo, la firma aseguró que en caso de que se acepte la propuesta de reestructuración renunciará a la vía judicial, aún cuando la apelación se haya resuelto en su favor y se disponga la apertura del concurso.
La empresa argumentó que la falta de actualización de tarifas y el aumento de los costos, generaron pérdidas operativas en los últimos cuatro trimestres, con lo que se volvió insostenible el plan de reestructuración de su deuda, pendiente de aprobación judicial desde octubre de 2009 tras alcanzar una aceptación de casi el 88 por ciento de sus acreedores.
A fines de 2008, TGN no canceló un vencimiento de deuda y luego el Gobierno la intervino. En enero de 2009, el organismo regulador del sector (Enargas) denunció ante la Justicia supuestas irregularidades en el modo en que la compañía decidió incumplir el pago de obligaciones negociables por 22,1 millones de dólares. Pero TGN rechazó las acusaciones y explicó que entraba en mora, entre otras razones, por falta de actualización de las tarifas.
